Yunn_waEG · Investment

左兜进右兜

一档拆解华尔街机构研报的中文播客。每期节目，我们选取高盛、摩根士丹利、摩根大通、美国银行等全球机构的最新研究报告，围绕三个问题展开：机构在研究什么？这些逻辑是否成立？普通投资者能从中看到什么信号？节目内容主要围绕： AI科技股、全球市场趋势、机构资金逻辑、交易中的真实思考。不追热点，不贩卖情绪。只做一件事：把复杂的机构研究，讲清楚。关于制作方式：本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制，AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。

Episodes

AI 地缘政治已从单纯的芯片出口管制演变为涵盖算力、云服务、数据中心及能源系统的全方位战略竞争。美国正致力于向盟友输出 “交钥匙” 式 AI 体系，同时维持与中国在芯片与稀土供应上的微妙平衡。然而，随着中国加速国产化替代及美国考虑对前沿模型部署实施限制，这一平衡正面临严峻考验。2026 年下半年是政策密集兑现期，包括国会立法、双边会晤及行政指令在内的多个关键节点，将直接决定 AI 产业链的监管边界与市场走向。投资者需密切关注这些政策窗口，特别是行政令与立法在执行力度与持久性上的本质差异，以应对潜在的估值波动。