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本集節目主要探討 K&S (酷吏鎖法) 公司及其營運狀況。節目首先介紹 K&S 作為 IC 測試設備供應商，尤其在打線封裝設備領域市佔率超過六成，並分析其營收主要來自於成熟製程，但近年積極拓展先進封裝市場，已打入台積電供應鏈。主持人和小鄭針對 K&S 上一季財報進行分析，指出其營收衰退，但預期下半年將因中國市場消費性電子復甦而回升，並深入討論先進封裝市場的發展潛力及 K&S 在其中的角色，例如其新開發的垂直導線封裝技術。最後，節目也比較了 K&S 與同業在先進封裝和成熟製程設備市場的競爭優勢與發展前景。
本集財報狗 Podcast 專訪宏碩系統陳漢穎總經理，主要探討其公司從國防產業微波技術起家，轉型至半導體及 AI 散熱產業的歷程與策略。訪談內容涵蓋微波技術在雷達及半導體製程中的應用、異質焊接技術在 AI 散熱領域的關鍵作用，以及宏碩系統在大型均勻加熱技術上的突破與未來佈局，例如開發大面積鑽石晶片。宏碩系統的策略是專注於提供國際半導體設備大廠關鍵零組件，並藉由其核心技術拓展商用市場。 最後，總經理分享了他對半導體產業長期發展趨勢的樂觀看法，以及宏碩系統在擴廠後的產能提升與未來發展規劃。
本集節目由威宇和 Sky 共同主持，主要探討美國政壇事件以及台積電赴美投資的影響。首先，他們以白宮發生的事件為例，類比商業談判中顧問的角色，說明專業人士在避免當事人直接衝突的重要性。接著，討論台積電承諾未來四年在美投資 1000 億美元的影響，分析其對台積電本身、供應鏈以及台灣經濟的衝擊，並點出此舉可能造成的技術外溢風險與潛在商機。最後，他們分析川普政府的關稅策略及其對全球產業佈局的影響，並建議聽眾關注關稅變化帶來的短期投資機會。
本集節目探討 IC 測試設備巨頭泰瑞達 (Teradyne) 上一季財報及未來展望。主持人與站長小鄭分析泰瑞達營收成長原因，包括記憶體測試設備 (受惠於 HBM) 及 SoC 測試設備 (受惠於 AI ASIC) 的貢獻，並討論其在 AI 市場的策略轉型。小鄭預測，儘管 HBM 短期可能因供應鏈問題（例如 NVIDIA 產品延期及三星認證延遲）而趨緩，但長期仍看好 HBM4 的發展及 AI ASIC 市場的持續增長，預期泰瑞達 2025 年營收將成長 15%，優於整體產業平均。 整體而言，節目認為封測設備產業的成長性將優於前段製程設備。
本集節目探討美國基金經理人去年第四季的持股狀況，以及他們對不同產業的看法。主持人威宇和 Frank 首先分析整體持股水位，發現變化不大，可能與基金經理人年底為確保獎金而減倉有關。接著，他們討論了基金經理人加倉的 AI 產業（特別是小型 AI 公司）和減倉的產業，例如因政策不確定性而股價下跌的醫療保險、因庫存週期影響的工業，以及因消費習慣轉變疑慮而估值下修的必需消費品。最後，他們深入分析另類投資和交友軟體產業，並以 Brookfield (BN) 和 Match (MTCH)、Bumble 作為個股案例進行討論，指出另類投資的增長潛力可能被高估，而交友軟體產業則面臨用戶下滑的挑戰。
本集節目主要探討烏克蘭戰爭後重建與其對全球市場的影響，以及 AI 產業的發展趨勢。主持人威宇和投資總監 Sky 首先分析了川普要求烏克蘭償還巨額款項的新聞，並以此引出對戰後重建成本及相關產業的影響，例如鋼鐵和散裝航運業的價格波動。接著，他們討論了微軟取消數據中心租約的新聞，並從資源重新分配和 AI 產業發展的角度進行分析，指出 AI 相關硬體需求持續增長。最後，他們還談到了 AI 搜尋引擎對傳統搜尋引擎的衝擊，以及未來 SEO 策略的調整。 節目中以烏克蘭重建需 5240 億美元的數據，以及估算重建需求對鋼鐵產量和散裝航運的影響作為具體案例。
本集節目主要探討科林研發最新財報，以及記憶體產業的現況與展望。主持人威宇和小鄭首先討論更換床墊的重要性，接著深入分析科林研發最新一季營收超出預期，主要來自 NAND Flash 設備銷售的強勁增長，儘管下游客戶減產，但科林研發預期 NAND Flash 設備市場仍將保持強勁成長。小鄭推測此現象源於下游廠商為提升先進製程，而非擴產，並分析此趨勢與產業競爭、AI 需求及中國廠商追趕的關係。最後，他們比較了科林研發、應用材料等半導體設備商的表現，並預測 NAND Flash 市況將在年中落底，下半年回升。
本集節目由威宇和 Sky 討論 Sky 新入手的 Ray-Ban Meta AI 眼鏡。他們分享了眼鏡的優缺點，例如方便性、重量和亞洲人配戴舒適度等。 接著，他們延伸討論 AI 眼鏡產業的未來發展，以及與 Apple 生態系統的競爭，並以 Mark Zuckerberg 批評 Apple 的事件作結。最後，節目也觸及無人機和機器人產業的現況和投資面向，特別提到航控系統在無人機產業的重要性，以及機器人概念股的投資風險。 Sky 透露目前有廠商正開發 AI 眼鏡的公版設計，預計將對產業產生重大影響。 聽眾可以從中了解 AI 眼鏡、無人機和機器人等科技產業的最新趨勢和投資潛力。
本集訪談微程式吳騰彥董事長，探討公司三十年發展歷程及其多元業務。從早期 DOS 時代的軟體開發，逐步轉型至電子支付、智慧單車及半導體感測技術等領域，並分享其「ICT 設計公司」的獨特商業模式，強調以軟硬體整合及產業洞察力，提供客戶全方位解決方案。 董事長以「打獵」與「種田」比喻公司專案與持續性服務的營收模式，說明其如何在不同產業累積經驗，並透過聯盟合作降低研發風險，提升效率。 最後，他指出觀察微程式發展的關鍵指標，包括持續性收入、產品量化以及產業聯盟的合作發展。
本集節目主要探討近期一間新櫃公司高管集體離職事件，以及俄烏戰爭可能停戰對全球經濟和股市的影響。主持人威宇和投資總監 Sky 首先分析了高管離職事件的嚴重性，並討論了不同公司處理高管離職的策略。接著，他們深入探討俄烏戰爭停戰可能帶來的影響，例如原物料價格、航運業和重建商機，並以鋼鐵、水泥和航運股為例，說明停戰可能造成的市場波動。最後，節目也回答了聽眾提問，包括 Podcast 播放問題、2024 年推薦書籍，以及關於 AI 產業和系統整合商的討論，並建議聽眾從舉辦 AI 研討會的公司著手尋找相關的系統整合商。
本集節目解析威騰 (WDC) 最新一季財報，探討 NAND Flash 與 HDD 下游需求對台股記憶體產業的影響。分析師指出，NAND Flash 營收不如預期，主要因價格下跌抵銷旺季銷量增長，預計第一季將明顯衰退；而 HDD 業務則穩健成長，主要受惠於伺服器雲端市場需求。展望未來，預期上半年消費性市場去庫存將結束，下半年 NAND Flash 市況將好轉，但 HDD 成長幅度可能縮減。整體而言，節目建議關注記憶體模組業者，因其估值較 NAND Flash 原廠更具吸引力。
本集財報狗 podcast 解析艾斯摩爾 (ASML) 最新一季財報，重點在 2025 年展望及美中貿易影響。 討論涵蓋 ASML 優於預期的營收表現 (主要來自售後升級服務，而非新設備銷售)，以及先進製程 (受惠於台積電在美日擴產) 與成熟製程 (受中國採購下滑影響) 的市場狀況。 分析指出，儘管 ASML 新訂單大幅增加，但主要動能來自 AI 驅動的台積電 2 奈米製程需求，而非整體市場回溫。 結論認為，今年半導體前段設備市場將呈現低個位數成長，主要受 AI 市場成長抵消其他市場下滑影響，而先進封裝設備市場則表現較佳。 地緣政治風險，特別是美中貿易戰及 DeepSeek 的出現，可能對 ASML 未來營收造成負面影響。
本集財報狗 podcast 由鮪魚和 Sky 兩位主持人共同探討兩個主題：DeepSeek 模型的影響和川普政府的關稅政策。首先，他們討論 DeepSeek 模型如何降低運算成本並可能重燃對邊緣 AI 的興趣，但同時也質疑小模型能否達到與大型模型相同的效能。接著，他們分析川普政府對墨西哥、加拿大和中國的關稅政策，以及這些政策對不同產業和投資策略的潛在影響，例如，設廠於墨西哥的企業可能受到衝擊，而設廠於美國的企業則可能受益。最後，主持人總結指出，關注在美設廠的企業以及相關產業鏈是目前值得關注的投資方向。
這集財報狗 podcast 由薇宇和 Sky 共同主持，探討美國近期針對中國的兩項半導體禁令及其影響。節目首先回顧了美國過去幾年對中國半導體的制裁，並指出最新禁令更著重於限制中國取得算力，而非單純限制晶片銷售，將全球劃分為三個等級，對不同地區的銷售有不同限制，此舉也引發 NVIDIA 等美國半導體企業的反彈。此外，節目也討論了與臺積電 CoWoS 砍單相關的傳聞，分析其可能與技術升級和產品線轉換有關，而非單純的市場需求下降。最後，節目還提及 TikTok 禁令導致美國用戶湧入小紅書的現象，並分析了其對小紅書的潛在影響。 透過分析這些事件，聽眾可以更深入了解地緣政治和科技發展的相互影響，以及對相關產業的投資策略。
本集訪談節目邀請曾任職於高盛、英格蘭央行及台灣中研院，現於澳洲攻讀經濟學博士的 Jacky，探討美國降息及川普上任對經濟的影響。節目首先介紹 Jacky 的豐富經歷，接著深入探討其在英格蘭央行針對英國企業主的景氣調查研究，發現企業規模與經營策略的差異，以及創業時機點對公司長期發展的重大影響。後續討論聯準會的升降息決策演變、Jacky 的個人投資策略（以美股 ETF 為主，搭配選擇權操作），以及如何運用總體經濟數據進行投資判斷，例如觀察新屋開工率、廠商庫存等指標。最後，Jacky 分享其教授對川普經濟政策的研究，指出川普第一任期對美國經濟的長期影響有限，但其言論會對短期市場情緒造成影響，並針對川普第二任期的經濟政策提出預測與分析。
本集的財報狗 Podcast 深入探討了 CES 展會上 NVIDIA 的亮眼發表，重點是新一代 RTX 50 系列顯卡及其對機器人產業的影響。節目首先談到了人言科技的公開發行，隨後分析了 Facebook 新廣告政策對詐騙集團的打擊，還提到主持人自創的自動刪除垃圾留言程式。接下來，聽眾將了解到 NVIDIA 新顯卡的價格策略與效能，並將其與舊款進行比較，強調 5070 系列效能已可媲美 4090，但價格卻更加親民。此外，節目中也討論了 NVIDIA 與 Intel 對摩爾定律的看法差異，以及 NVIDIA 推出的新型超級電腦的市場定位，預測未來物理 AI 和相關系統整合商 (SI) 將愈加重要。這一切都讓聽眾能更清晰地掌握科技趨勢...
本集 Podcast 深入探討博通的財報分析及台股相關產業的趨勢。首先，主持人和小鄭針對博通作為半導體週期指標的適用性展開討論，強調其業務多樣化，並建議投資者應該著重於產品組合的研究，而不僅僅依賴總體營收數據。接著，節目分析了台股模組廠與南亞科的股價表現差異，指出南亞科因為高固定成本（如折舊）在經濟下行時較易受到衝擊。最後，節目展望台灣的 NOR Flash 和 12 吋矽晶圓產業，預測在今年第二季消費需求可能會恢復，推動相關產業在下半年回升，但復甦的時間仍然存在不確定性。
在本集的財報狗播客中，主持人威宇和 SKY 著眼於 2025 年的計劃，探討未來節目的內容走向。他們計劃擴大訪聊對象，包括更多產業專家和國際領域的專才，甚至會進行英文訪談，並深入解析新興科技趨勢。特別是，他們對 DeepSeek 這款開源大型語言模型的低成本高效能特性，以及它可能改變 AI 產業格局的潛力，進行了深入分析。此外，他們還探討了 AI 晶片和電競顯卡市場的發展趨勢，以及 AI 技術在 PC 和手機等終端設備的現狀與未來展望。最後，他們展望了 2025 年 CES 展上 NVIDIA 新顯卡及機器人技術的演變，並預測物流行業將走向自動化，預示著新的投資機會，例如 DeepSeek 模型可能會挑戰現有的 AI 巨頭，未來倉庫...
本集財報狗 podcast 由威宇和 SKY 主持，主要回顧 2024 年投資心得並探討 AI 產業及相關投資機會。節目首先簡短聊到主持人威宇在韓國出差的飲食經驗，接著進入 2024 年投資回顧，SKY 分享其成功看多 AI 產業的經驗，並分析了從 AI 模型訓練到實際應用的各個環節的變化，特別強調 OpenAI 的 O 系列模型的突破性進展，以及其對產業發展的影響。最後，節目討論了機器人產業的發展趨勢，以及美國對中國成熟製程晶圓代工廠的 301 調查對臺灣產業的潛在影響。 SKY 指出，儘管短期內臺灣廠商可能受惠於轉單效應，但長期來看，中國的技術追趕不容忽視。
本集節目探討美光最新的財報，報告指出其股價下跌了 16%，主要原因在於 NAND Flash 業務表現未達預期，消費市場需求低迷，加之客戶採購延遲。不過，DRAM 業務則表現不俗，數據中心的需求強勁，尤其是高帶寬記憶體（HBM）成長驚人，助力整體營收上升。美光計畫減少 NAND Flash 的產量，同時加大對 DRAM，特別是 HBM 的投資，預期明年的總營收仍會成長。儘管如此，估值目前仍顯高。成熟製程的 DRAM 廠商如南亞科與華邦電面臨持續壓力，而中國記憶體大廠的崛起更是構成一大挑戰。
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