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本次財報狗 Podcast 由威宇和 Sky 共同主持，聚焦於 2026 CES 展會上 NVIDIA 和 AMD 對 AI 趨勢的看法。節目討論了 AI Token 成本下降的趨勢，並以香港兩家即將 IPO 的 AI 公司 Minimax 和智普為例，分析了 Token 經濟學及其商業價值。Sky 提到，Minimax 的產品 Talkie 將 AI 與遊戲結合，具有創新的商業模式。此外，節目還探討了 NVIDIA 在 real to sim 和 physical AI 領域的發展，特別是自駕車和機器人技術。針對 NVIDIA 以 45 度溫水散熱的設計，分析了其在 OCP 規範下的實際意義，並討論了太空 Data Center ...
威宇與小鄭在財報狗 Podcast 的 2025 年最後一集中，回顧並展望 NAND Flash 產業。他們討論了 AI 推理對 NAND Flash 需求的強勁拉動，以及企業級 SSD 營收激增和消費性產品表現不佳的現象。小鄭分析了 2026 年 NAND Flash 的三個潛在機會，包括供給受限、企業級 SSD 的需求成長，以及地緣政治的影響。同時，也提到了消費性 NAND Flash 需求可能存在的風險，並建議關注企業級 SSD 佔比較高的公司，最後點出相關產業鏈，包括原廠、模組廠、設備廠以及 HDD。
這集財報狗 Podcast 由威宇和 Sky 共同主持，討論了 Elon Musk 的財富以及 SpaceX 可能 IPO 的消息，並分析了 SpaceX 的營收主要來自 Starlink 衛星網路服務。他們還探討了 SpaceX 上市對供應鏈的影響，以及 Google 因持有 SpaceX 股權而受惠。此外，他們回顧了 2025 年 AI 的進展，包括大型語言模型（LLM）的典範轉移，並討論了 OpenAI 和 Google 在模型效能和成本上的競爭，以及 NVIDIA 收購 Groq 的消息，最後提到了 LLM 在長文本準確率上的技術突破和未來發展方向。
這集財報狗 Podcast 由威宇和 Sky 共同主持，討論了 NVIDIA 即將舉行的 AI 電力高峰會，旨在解決資料中心供電短缺問題。Sky 分享了他對微軟 CEO 關於電力是 AI 發展最大瓶頸的訪談的看法，並分析了資料中心建設的三個階段以及電力需求的不同階段。他們還討論了台灣地熱發電的綠電憑證、美國電力需求的快速增長以及電力設備廠商的商機。此外，他們還提到了小型模組化反應爐（SMR）和資料中心建設面臨的瓶頸，包括缺工問題，並探討了這些因素對 NVIDIA 的影響以及投資機會。最後，他們強調了電力需求增長帶來的投資機會，並鼓勵聽眾關注電力相關產業的發展。
本集財報狗 Podcast 邀請松川精密副董事長吳頌仁，介紹松川精密的公司歷史與繼電器產品。松川精密成立於 1974 年，是臺灣第一家繼電器廠，產品應用廣泛，涵蓋家電、AI 電源、汽車、電動車及儲能等領域。訪談中，吳頌仁詳細解釋繼電器的原理、應用及與保險絲的區別，並分享松川在電源管理供應鏈中的角色，以及如何應對稀土管制等挑戰。此外，還深入探討電動車、儲能市場的發展趨勢，以及公司在技術創新和客戶服務方面的策略，展現松川精密在新能源領域的發展方向與競爭優勢。
這集財報狗 Podcast 由威宇和 Sky 共同主持，討論了財報狗網站正在開發的 AI 功能，以及威宇對話式 AI 介面（如 ChatGPT）未來發展的看法，認為點擊式 UI 更適合 AI 應用。Sky 則看好 AI 在購物方面的潛力。他們還討論了逆物流的困境和 AI 在銷售中的應用。此外，他們還分析了 Netflix 收購華納兄弟的潛在交易，以及派拉蒙提出更高收購價的反競爭情況，並探討了此交易對影視產業的影響。最後，他們提到了中鼎工程的求償事件，並討論了近期傳產和散裝航運股的下跌現象。
這集財報狗 Podcast 由威宇和小鄭共同主持，討論晶圓代工產業的現況與未來展望。內容涵蓋先進製程與成熟製程的兩極化現象，台積電在 AI 趨勢下表現強勁，營收持續成長，先進製程需求優於預期。然而，非台積電的二線晶圓代工業者面臨成長停滯，中國業者則受惠於國產替代政策。此外，記憶體價格上漲導致消費性電子產品可能降規或漲價，進而影響成熟製程晶圓代工的需求。節目中也分析了相關產業鏈，包括半導體設備、消費性邏輯 IC 等，並探討了先進封裝技術的發展與潛在受益者，以及整體產業鏈的投資方向。
威宇與 Sky 在本期財報狗 Podcast 中，深入探討了 AI 領域的最新硬體發展與市場動態。他們分析了 Google TPU 的崛起及其對 Meta 的影響，並討論了 OpenAI 面臨的競爭壓力與應對策略。此外，他們還探討了 AWS Reinvent 大會上 Agentic AI 的概念，以及它如何帶動 CPU 使用量的增加。節目中也提到了 Intel 在晶片代工和先進封裝領域的新機會，以及整體半導體產業在 AI 浪潮下的蓬勃發展，特別是台灣硬體供應鏈的受益情況，並觀察到市場對高階產品的謹慎擴廠態度和記憶體報價上漲可能帶來的影響。
本期財報狗 Podcast 由威宇和 Frank 共同主持，分析美國基金經理人第三季度的持股部位。整體而言，基金經理人略為減碼並調整倉位，但仍集中於科技股，Google 雖是減碼最多的股票，卻也是倉位最重的。產業方面，啤酒、軟體、能源、醫療保健和區域銀行是買入較多的板塊。其中，啤酒產業的買入較為意外，可能與估值偏低有關；軟體業則因應 AI 發展趨勢，嘗試整合 AI 應用；能源板塊看好油氣的週期底部和天然氣出口題材；醫療保險維持上一季的趨勢；鐵路板塊則有整併潮的題材。個股方面，FISV 因管理層變動導致預期下調，股價大跌，但若競爭優勢未受損，可能是不錯的投資機會。
這集財報狗 Podcast 由威宇和 Sky 主持，首先分享了威宇的社群帳號恢復的好消息，接著討論了 Google 的 TPU 與 NVIDIA 的 GPU 之爭，分析了技術領先與供應鏈能力在市場競爭中的重要性。他們還提到了 Meta 可能向 Google 購買 TPU，以及全光交換機技術的發展。隨後，他們探討了 Dell 的 AI 伺服器業務上調，並對金管會推動壽險業匯率避險改革進行了分析，最後，他們批評了公司年報中 ESG 資訊增加但產能等關鍵數據減少的現象，認為這對投資者不利，並呼籲提高資訊透明度。
本集財報狗 Podcast 由主持人威宇與站長小鄭共同主持，主要探討 DRAM 記憶體市場的最新趨勢。內容涵蓋第三季 DRAM 三大原廠的業績表現，以及 Hyperscale 雲端業者對記憶體需求的影響。深入分析了先進製程與成熟製程 DRAM 的市場狀況，並預測了明年 HBM 與非 HBM DRAM 的成長動能。此外，還討論了長鑫存儲等中國業者可能帶來的市場風險，以及記憶體價格高漲對下游需求的潛在負面影響。
本集財報狗 Podcast 邀請中華資安總經理洪進福，深入探討 AI 與資安議題。洪總分享了其在中華電信從研發到策略規劃再到業務的豐富經歷，並闡述中華資安成立的契機，強調在萬物聯網、AI 和雲端趨勢下，資安已成為不可或缺的環節。訪談中，洪總詳細說明資安公司如何協助企業守護關鍵資產，應對駭客攻擊，以及中華資安在政府、企業和個人家庭提供的上網資安、資安專業服務和商品銷售三大業務。此外，還討論了 AI 應用帶來的資安風險，以及中華資安如何應對這些新挑戰，並分享了對資安產業未來發展的看法，強調利他精神和持續創新。
這集財報狗 Podcast 由威宇和 Sky 共同主持，討論了 AI 產業的快速變遷，包括 OpenAI 和 Perplexity 等新創公司的發展，以及 Michael Burry 放空 NVIDIA 的事件。他們深入分析了 NVIDIA 的 GPU 使用壽命和折舊問題，並探討了 Gemini 3 使用 TPU 訓練對 NVIDIA 的潛在影響。此外，他們還討論了記憶體市場的現況，包括 DRAM 和 NAND 的價格波動，以及中國擴廠的進度，並提醒聽眾參考過去的記憶體循環，以更好地理解當前市場。最後，他們提到了 OpenAI 的獎牌制度，並邀請聽眾關注財報狗網站上關於 NVIDIA 的詳細分析和 AI 摘要。
威宇和 Sky 在節目中討論了威宇的社交媒體帳號被鎖事件，以及他對此事的感受和應對措施，包括考慮數位斷捨離和尋求申訴管道。接著，他們深入探討了巴菲特退休對波克夏公司的影響，分析了巴菲特投資模式的創新之處和企業文化傳承的重要性。此外，他們還分析了 Michael Burry 做空 NVIDIA 和 Palantir 的舉動，探討了其背後可能的原因，如對 AI 晶片折舊的看法和市場供需關係的影響，並回顧了過去類似事件，為投資者提供了多角度的思考和警示。
威宇與財報狗站長小鎮共同探討 AI 推理對儲存產業的影響，特別是 HDD 與 SSD 的需求變化。小鎮分享了他對近期儲存需求暴增的觀察，以及對於 SSD 是否取代 HDD 的看法，他認為 AI 影音創作的興起將推動 HDD 的需求，並分析了威騰和 Seagate 等公司在 AI 趨勢下的展望。他們也討論了 AI 在影音創作上的應用，以及數據中心對於儲存容量和空間的需求，並深入探討了 HDD 面臨的技術升級挑戰，以及這對整體供應鏈的影響。最後，他們預估了 NAND Flash 和 HDD 在未來幾年的供需狀況，以及相關供應鏈公司的展望。
這集財報狗 Podcast 由主持人林威宇和投資總監 Sky 共同主持，討論了近期 AI 相關的熱門話題，包括 Sam Altman 的訪談和 Ben Thompson 關於 AI 泡沫的文章。他們分析了 AI 發展的現況與未來趨勢，點出電力和晶片是關鍵資源，並探討了核融合和太陽能的長期潛力。此外，他們也談到了光通訊產業的最新發展，如 1.6T 產品的需求，以及華邦電在記憶體市場的狀況，特別是 DDR4 的供需失衡現象，並提醒聽眾在看待結構性改變和長約等訊息時保持警惕。
本期財報狗 Podcast 由威宇和小鄭共同主持，首先威宇提到近期詐騙猖獗，提醒聽眾注意防詐騙。接著，小鄭分析了半導體前段設備的追蹤情況，指出中國市場受美國禁令影響，明年展望可能更差。然而，AI 需求強勁，記憶體市場供不應求，使得艾司摩爾和科林研發對明年展望上調。小鄭預計明年記憶體設備採購力道將超過邏輯製程，並分析了美國撤銷台積電、三星、海力士在中國的 VUE 授權的影響，預期記憶體設備支出將顯著成長。此外，小鄭也提到台積電的需求仍然強勁，但記憶體設備的成長幅度可能更大，並預計相關供應鏈將在產業報告中提供更詳細的說明。
威宇和 Sky 在 Podcast 中討論了韓國藥局的美妝趨勢，以及 NVIDIA GTC 大會的新技術如 AI RAN 和量子電腦，並探討了這些技術在智慧工廠和城市中的應用潛力。他們也分析了 CSP 巨頭如 Google、Meta 和微軟的資本支出上修，以及 AI 對廣告市場的影響，指出消費性市場可能出現的結構性轉變。此外，他們還提到了供應鏈的反應，以及對未來 AI 商業模式和電力需求的關注。
這集財報狗 Podcast 由威宇和 Sky 共同主持，首先威宇分享了關於台灣平均壽命計算方式的冷知識。接著，他們討論了台積電法說會的重點，特別是 HPC 季度成長停滯的原因，並分析了 AI 需求及 CoWoS 產能的影響。此外，他們也談到 iPhone 17 在中國銷量意外強勁的現象，以及對消費性電子市場的看法。最後，他們分享了 TPCA 展覽的觀察，包括 PCB 產業的趨勢、擴產情況，以及豬瘟可能對台灣豬肉市場產生的影響，並探討了相關上市櫃公司的投資機會。
這集財報狗 Podcast 由威宇和 Sky 共同主持，討論了多個科技和產業話題。首先談到 OpenAI 的 ChatGPT 可能開放成人內容，以及 Apps in ChatGPT 的商業模式挑戰。接著分析了中國稀土禁令對全球產業鏈的影響，以及美國相關企業的機會。最後，探討了 OCP 開放運算高峰會的最新伺服器架構，特別是博通提出的 Ethernet Scale-up Network 對 PCIe 的潛在影響，以及 NVIDIA 在 800 伏特電力生態系統的推動。
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