486.【財經時事放大鏡】全村又被 carry 了 x Memory 考古學

這集財報狗 Podcast 由威宇和 Sky 共同主持，討論了 AI 產業的快速變遷，包括 OpenAI 和 Perplexity 等新創公司的發展，以及 Michael Burry 放空 NVIDIA 的事件。他們深入分析了 NVIDIA 的 GPU 使用壽命和折舊問題，並探討了 Gemini 3 使用 TPU 訓練對 NVIDIA 的潛在影響。此外，他們還討論了記憶體市場的現況，包括 DRAM 和 NAND 的價格波動，以及中國擴廠的進度，並提醒聽眾參考過去的記憶體循環，以更好地理解當前市場。最後，他們提到了 OpenAI 的獎牌制度，並邀請聽眾關注財報狗網站上關於 NVIDIA 的詳細分析和 AI 摘要。