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RFID 技術已從傳統門禁應用，演變為實體物件的「數位身分證」，在智慧製造、醫療管理與物流追蹤中扮演關鍵角色。韋僑科技總經理江鴻佑指出，RFID 的核心價值在於解決特定場域痛點，如醫療手術中紗布的精準盤點，或結合感測器（Sensor）實現冷鏈物流的斷鏈監控。隨著技術演進，RFID 正從單純的識別功能，轉向整合溫度、壓力等感測功能的智慧化應用。此外，手機 NFC 功能的普及，使 RFID 在防偽驗證與二手市場數據價值挖掘上展現巨大潛力。企業導入 RFID 的關鍵在於明確的商業效益與投資回報，透過精準的天線設計與材料封裝，RFID 技術正持續推動產業數位轉型與自動化進程。
AI Agent 的發展正顯著推動邊緣運算與伺服器硬體需求，特別是 CPU 與推論晶片的運算效能與記憶體配置。隨著 AI 應用從雲端延伸至地端，晶片架構如 Google TPU-8I 透過整合 SRAM 優化推論速度，凸顯了先進封裝與晶圓代工在供應鏈中的核心地位。然而，半導體供應鏈極度集中，近期日本地震等突發事件，加劇了光阻劑等關鍵化學品與零組件的短缺壓力，進一步推升成本與價格波動。投資者需警惕市場敘事與實際供需間的落差，透過交叉比對技術規格與供應鏈動態，在 AI 狂熱中保持投資紀律，以應對產業循環中的不確定性。
AI 導入工作流已從單純的提示工程（Prompt Engineering）演變為包含規劃、執行與審核（Review）三階段的「Harness Engineering」架構，此模式透過多重 AI 代理協作大幅提升程式開發的可用性，但也因推論 Token 用量激增，帶動了算力需求與設備採購的強勁成長。半導體設備大廠 ASML 全年展望上修，反映出 AI 晶片製程設備供不應求的現況，且此波需求已擴散至被動元件產業，導致 MLCC、電感等料件因產能排擠而出現漲價循環。儘管企業面臨資安考量與供應鏈長短料問題，AI 帶動的生產力工具變革與半導體設備擴產週期，正成為推動科技產業發展的核心動能，並重塑傳統電子零組件的供需結構。
本期財報狗 Podcast 主要探討了 AI 技術的最新發展及其對硬體產業的影響。節目首先關注 Meta 和 Anthropic 推出的新 AI 模型，儘管 Meta 的 Muse Spark 模型未提供 API，Anthropic 的 Mesos 模型則展現了在年化營收上的驚人成長，從去年底的 90 億美元到今年四月初的 300 億美元。接著，話題轉向 Intel 的玻璃基板先進封裝技術，討論了其在提升承載力、熱脹冷縮控制及導電性方面的優勢，以及與 ABF 載板的潛在關聯。此外，節目還分析了半導體耗材市場，特別是 CMP 研磨墊，並探討了宋盛等公司在該領域的發展，以及耗材需求與半導體擴廠進度的關係。最後，節目以 Citrillio...
本集財報狗 Podcast 由主持人威宇、投資總監 Sky，以及上游創投顧問 Freddy 共同探討 AI 時代下 SaaS 產業的變革與挑戰。Freddy 指出，AI 的發展正從根本上改變軟體業的成本結構，使得過往基於邊際成本為零的商業模式難以為繼。威宇則認為，AI 降低了產品門檻，加劇市場競爭，導致獲利下滑。討論中，講者們也提到企業導入 AI 的現況，多集中於客服等可快速驗證的環節，並分析了 AI 對不同類型軟體（如基礎建設與應用程式）的影響。此外，他們還探討了 On-Demand 軟體模式的可能性，以及 AI 時代下，企業如何調整其 Go-to-Market 策略，以應對新的競爭格局。
本期節目主要探討了國際局勢變動對石油及石化產業的影響，以及 NVIDIA 在光學領域的最新投資策略。節目分析了川普政府在中東地區的政策轉變如何影響全球石油供應鏈，指出伊朗若對通過荷姆茲海峽的油輪收費，可能導致全球通膨加劇。同時，節目也關注到 NVIDIA 對 Marvell 等公司的投資，認為這是其擴大在 AI 加速器光互連領域影響力的重要佈局，旨在建立一個更開放的生態系統，以應對 ASIC 客製化晶片的崛起。此外，節目還討論了光學元件在 AI 伺服器中的應用前景，並提到光模組產能的短缺可能會持續影響相關產業。
本集節目主要探討南亞科私募案與 Grab 收購 foodpanda 這兩大事件。針對南亞科私募案，Sky 認為這更像是一種特殊採購協議，而非單純的投資，並分析了背後的原因，包括 DDR4 的特殊需求及一線大廠的產能策略。同時，節目也討論了 Google 的 TurboQuant 技術，及其對記憶體產業的潛在影響，但強調技術進步需時間驗證。關於 Grab 收購 foodpanda，Sky 提出 Grab 可能藉此進入台灣市場，並結合其在東南亞的成功經驗，打造一個整合叫車、外送及金流的超級 App，甚至可能引進移工外送服務，但同時也需考量法規及市場競爭等因素。
本期財報狗 Podcast 達人聊產業單元，主持人威宇與 Sky 邀請到志聖工業總經理梁又文，深入探討台灣半導體產業聯盟 G2C 的發展與先進封裝技術的趨勢。梁又文總經理分享志聖從傳統產業轉型至半導體設備供應商的歷程，強調自主研發的重要性及異質整合所面臨的挑戰，如不同材料膨脹係數的翹曲問題。訪談中，梁又文總經理也闡述 G2C 聯盟如何透過互相持股、資源整合，提升台灣設備業在全球半導體供應鏈中的競爭力，並分享聯盟如何在客戶需求快速變化的環境下，保持彈性與創新，以應對客製化及高附加價值的市場需求。
本期財報狗 Podcast 由威宇和 Sky 共同主持，聚焦 GTC 大會及 AI 算力瓶頸等議題。節目重點討論 NVIDIA 推出的 LPU 晶片及其與 GPU 的協作模式，LPU 透過 Speculative Decoding 技術，預測候選字詞，再由 GPU 進行選擇，從而加速 AI 處理速度。Sky 分享使用 Cloud 版本的 OpenClaw 經驗，用於監控市場訊息和財報公告，節省大量時間。此外，節目還探討 SemiAnalysis 創辦人 Dylan Patel 對 AI 計算瓶頸的觀點，他認為長期來看，半導體（尤其是 EUV 光刻機）的供應是 AI 算力擴張的主要限制，而非電力。OpenAI 及 Anthropic ...
本期財報狗 Podcast 由威宇和投資總監 Sky 共同主持，主要探討了在當前國際局勢下，原油價格波動對塑化產業鏈的影響。Sky 指出，由於中東地區的動盪，原油運輸受阻，導致台灣塑化廠面臨原料短缺的困境，台塑甚至出現封盤不報價的情況。這使得上游廠商議價能力增強，可能將成本轉嫁給下游的工業和民生用品客戶，進而影響紡織、清潔劑等行業的產品價格。Sky 建議投資者關注那些利差放大、供給有問題且有庫存的塑化產品，並提到過去美國颱風曾導致原油石化價格爆噴的案例，提醒大家留意類似事件可能帶來的投資機會。
本期財報狗 Podcast 主要回顧了上一季美國基金經理人的持股變化，聚焦於 2025 年第四季的數據。討論了基金經理人普遍減倉，但頻繁調整小倉位的現象，並分析了稅收問題對其決策的影響。AI 電力和能源供給是主要加倉的產業，尤其是銅等原物料，而大型銀行和漲幅過高的工業股則被減碼。此外，節目還探討了另類投資中 Blue Owl 事件及其對私募市場的影響，以及中國 Hedge Fund 對拼多多的青睞。最後，分析了 Uber 重新定位為自駕車最佳合作夥伴的策略，和品牌服飾 Under Armour,Nike,lululemon 的轉型進度。
本期節目主要討論了國際局勢對金融市場的影響，特別是中東地區的戰爭風險。節目分析了伊朗可能封鎖荷姆茲海峽對全球原油供應的潛在威脅，以及這可能引發的通膨擔憂。此外，節目還探討了無人機在現代戰爭中的角色日益重要，以及近期無人機襲擊杜拜 AWS 數據中心所引發的對 AI 伺服器選址的新考量。節目也分析了光通訊產業的最新發展，NVIDIA 對光通訊公司的投資，以及單模和多模光纖技術的差異，並探討了光通訊技術在 AI 伺服器中的應用前景。
本期財報狗 Podcast 由威宇和 Sky 共同主持，主要探討 AI 時代下，科技產業的變化與投資策略。節目首先討論了營建業生產力停滯的問題，指出客製化和裝潢比例增加使得生產力難以衡量。接著，話題轉向美股和台股的投資風向轉變，探討了過去 SaaS 模式估值體系被打翻，以及 AI 對軟體產業估值的影響，例如邊際成本上升和競爭者增加導致超額利潤降低。此外，節目還分析了 Citron 報告中關於 AI agent 可能導致中介平台消失的觀點，並以 DoorDash 為例進行反駁，認為 AI 反而可能增加中間平台的數量。最後，節目提到了川普關稅被判違法後可能引發的短期拉貨潮，以及 NVIDIA 法說會後市場對其下一代產品的關注。
本集財報狗 Podcast 由威宇和投資總監 Sky 共同主持，探討 AI 領域的最新發展與市場動態。節目首先聚焦 Seedance 等中國 AI 模型的崛起，儘管技術令人驚艷，但對股票市場的影響已不如以往，反映市場對 AI 發展的預期逐漸成熟。接著深入探討硬體規格的演進，特別是 CXL 技術在擴展記憶體容量上的應用，以及 HBM4 的市場競爭態勢，三星力圖在此領域趕超競爭對手。最後，節目分析了半導體產業的缺貨循環現象，指出 AI 需求帶動的產能轉移可能導致其他產品線供不應求，並建議參考 2021 年的市場狀況，關注晶圓等上游產業的脈動，以掌握市場的供需變化。
本期播客主要探討了晶圓代工產業的現狀與未來趨勢，特別關注 AI 發展對不同製程的影響。節目將晶圓代工分為先進製程、8 吋成熟製程和 12 吋成熟製程三個層面進行分析。其中，臺積電在先進製程領域因 AI 需求持續增長而供不應求，資本支出也大幅增加。8 吋成熟製程受益於 AI 電源管理 IC 的需求增加和產能轉移，供需狀況有所改善。然而，12 吋成熟製程主要應用於消費性電子產品，受記憶體價格上漲和消費性需求疲軟的影響，前景相對悲觀。此外，節目還討論了消費性邏輯 IC、半導體設備和半導體材料等相關產業鏈的展望。
本集財報狗 Podcast 達人聊產業單元，主持人威宇與投資總監 Sky 邀請新代科技的楊勝安處長與黃羣凱副理，深入探討工具機產業的現況與未來趨勢。訪談聚焦於工具機控制器在產業中扮演的角色，以及新代科技如何透過產品力與服務力，在競爭激烈的市場中脫穎而出。節目中提到，新代科技不僅提供快、準、穩的工具機控制器，更重視與客戶協同合作，深入了解終端客戶的需求，提供 Total Solution。此外，也討論了匯率波動對臺灣工具機產業的影響，以及新代科技如何積極開拓智慧製造與機器人領域的業務，並與義美、蒙利成立安心盟，打造 Made in Taiwan 的智慧機器人。
本期財報狗 Podcast 主要討論了 Elon Musk 旗下公司如 SpaceX、特斯拉和 XAI 的財務操作與技術發展，以及中國記憶體產業擴產對市場的潛在影響。Sky 認為將 XAI 併入 SpaceX 是合理的財務操作，並分析了特斯拉重啟 Dojo 超級電腦以訓練 Optimus 機器人的策略意圖。針對中國記憶體擴產，Sky 指出擴廠計畫早已存在，但設備取得和良率是關鍵挑戰，並分析了 NAND Flash 技術轉換可能遇到的瓶頸。此外，節目還探討了 Google 增加資本支出對 AI 市場的影響，以及 AI 技術對 SaaS 產業帶來的衝擊，強調擁有獨特資料護城河的重要性。
本期財報狗 Podcast 主要討論了近期半導體產業的幾項動態。首先，力積電將其 P5 晶圓廠出售給美光，反映了記憶體市場的變動和產能利用率的挑戰。接著，討論了 iPhone 18 可能採用的 2 奈米製程及 WMCM 封裝技術，這項技術升級旨在加速 AI 運算速度，並可能帶動相關設備及耗材的需求增加。此外，節目還分析了 Power IC 市場的潛力，指出在 AI 需求和中國市場利用率上升的推動下，PMIC 等產品可能迎來漲價機會。最後，節目提到臺積電退出部分邦平製程，可能導致封裝產能轉移，進而影響整個供應鏈的價格和需求。
本集財報狗 Podcast 威宇與 Sky 共同主持，主要探討了在當前全球晶圓廠擴建熱潮下，台灣廠商的機會與挑戰，以及 AI 伺服器需求擴大對 MLCC 市場的影響。節目首先討論了台積電在美國亞利桑那州擴建晶圓廠的計畫，指出這帶動了廠務工程相關產業鏈的發展。接著，分析了中國晶片國產化的政策，以及美國對高階 GPU 可能徵收關稅的影響。在 MLCC 議題上，高盛的報告預測 AI 伺服器對 MLCC 的需求將大幅成長，並分析了 MLCC 在 AI 伺服器中的應用，以及台廠可能受惠的機會，包含上游材料商如銀漿、鋁漿的供貨商和通路商。最後，節目也簡要提到了太陽能產業在電力需求緊張的背景下可能迎來的發展機會。
本期財報狗達人聊產業邀請廣運董事長謝明凱 Kevin，分享廣運集團的業務架構與未來趨勢。廣運從自動化起家，跨足散熱、能源、第三類半導體、數位孿生、機器人等熱門領域。謝明凱提到，廣運透過客製化能力，在不同產業的自動化設備中不斷練兵，並將經驗應用於太陽能、半導體等領域。為確保自動化系統的穩定性，廣運導入 NVIDIA Omniverse 進行模擬，降低客戶端停機風險。謝明凱也分享了廣運在智慧物流上的佈局，以及對機器人落地工廠的願景，並強調廣運作為自動化系統整合商的角色，將持續創新，為客戶提供更全面的解決方案。
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