財報狗 - 掌握台股美股時事議題

241.【財經時事放大鏡】特斯拉交車量暴衝；Nike 庫存危機解！

這一期播客節目討論了多個議題，包含 Siri 的流量紅利和如何利用這一紅利、特斯拉交車量大爆發的原因以及電動車市場的發展趨勢、電動車銷量的快速增長以及電動車行業的投資風險、電動車碳化矽成本降低的可能性、電動車銷量回升對車用相關產業鏈的影響、Nike 的庫存狀況與服飾行業的供應鏈轉移、雷射手術和角膜術手術因法規不同而有差異。

240.【台股美股提款機】記憶體谷底已過，MU 繼續減產！

美光預期消費性記憶體庫存已回到合理水準，客戶預期下半年漲價，開始囤貨。三星、海力士和美光三大廠減產，預計今年DRAM跟NAND Flash供應量將呈現負成長。美光因應製裁而減產，預期將影響營收12-13%。伺服器市場主要受惠於AI需求蓬勃發展，為未來24年內的主要增長重心。

239.【財經時事放大鏡】Intel 分拆後市？風電逆風—西門子出包！

這一期播客節目中，主持人威宇分享了他在日本所見所聞，隨後和嘉賓 SKY 討論了兩個主要時事議題：晶圓代工分拆及西門子風機問題。兩人認為晶圓代工分拆是大事件，西門子風機問題對風電規劃是重大變數。

238.【達人聊產業】亨泰光董座聊近視防控錢景

亨泰光創辦人吳泰雄，透過對隱形眼鏡市場的洞察和創新研發，成功將公司打造成全球隱形眼鏡產業的領導者。亨泰光旗下的產品種類繁多，從學齡兒童到運動員都有適用款項，致力於為客戶提供最優質的視覺體驗。公司利用波長管理技術，將隱形眼鏡提升至視覺效能的等級，讓消費者能夠享受更加清晰的視野。除了在產品開發上的不懈努力，亨泰光也積極拓展全球業務，希望將其技術推廣到全球市場，造福更多人。

237.【聽眾投資大哉問】AI 議題、AMD、Nvidia、Intel、MU

這一期播客節目涵蓋了多個話題，包括AI與邊緣運算、端午節的意義和放假活動、Edge運算的定義和分類、超大型語言模型的技術挑戰、本地裝置中運行大型語言模型的限制、AI在科技業的未來發展、AMD和NVIDIA之間的市場競爭、軟硬整合和軟體支援度的差距、科技業的變遷和差異化競爭、AI和軟硬生態系統對公司競爭的影響、先進封裝市場的主導者、PCB產業的新南向趨勢、季節性回歸和中國對手機行業的制裁、中國政府對美光的制裁和美光應對的動作。這些話題涵蓋了科技和產業的不同面向，讓我們更好地理解了當前的發展趨勢和挑戰。 要點 • AI和邊緣運算是當前的熱門話題，雲端運算和邊緣運算相輔相成； • 端午節是一個重要的節日，但不同人對於其意義和放假活動的理...

236.【財經時事放大鏡】蘇媽 MI300 大戰仁勳哥；熱議股東會

美國政府新冠疫情救濟金詐領案規模巨大，2230名被告涉嫌詐騙；智慧型手機的普及受電池技術發展的限制，並隨時間普及，iPhone的普及歷時二十年；半導體產業的先進封裝技術是未來關鍵技術之一，目前產能面臨瓶頸；AI、東南亞和日本是值得關注的投資領域，AI是伺服器的高階產品，東南亞受中國工廠轉移和經濟起飛而受到關注，日本由產業轉型、創新和公司治理的改善而受到關注。

235.【達人聊產業】魔獸來台內幕！前郭董發言人 & 公關長來聊天 ft.蔡沁瑜

本集節目探討了運動行銷與產業的發展現況，以及運動明星如何透過行銷賺錢。從雲豹能源籃球隊的虧損狀況到魔獸來台後的收視率提升，都證明了運動行銷的潛力。另外，運動明星代言也成為了一個重要的行銷管道，魔獸的跨界代言就是一個很好的例子。透過名人效應，可以吸引更多的消費族群，企業可以利用運動明星的知名度來增加產品銷售量或服務的知名度。

234.【台股美股提款機】AMAT 解析：邏輯成熟製程設備需求亮眼

這期播客節目討論了應用材料最新一季的季報表現，以及對半導體設備行業的影響。應用材料的營收和EPS均優於預期，主要得益於成熟製程設備的需求增強，尤其是中國市場的回升。展望未來，成熟製程設備的需求預計將繼續增長，但短期內仍存在不確定性。

233.【財經時事放大鏡】Apple Vision Pro 真香；AI 關鍵技術 — CPO

這段篇幅較長、內容多元的 podcast 節目，探討了蘋果公司開發者大會的最新消息、虛擬實境裝置的潛力與挑戰，以及人工智能技術和光封裝技術在資料中心領域的發展。與談者透過深入的分析和討論，提供聽眾對這些科技趨勢的全面了解，並留下一個科技創新和變革的 lasting impression。

【財報狗新聞】2023/06/09 最後一集新聞 👋；手機有望於 2Q23 恢復成長；面板旺季需求將至 3Q23 浮現。

這一期播客節目重點探討了科技產業的趨勢，包括手機市場的復甦以及面板需求的延後。此外，節目也回顧了財報狗新聞的創立緣由和轉型歷程，最後分享了播客節目內容規劃的調整，包括單元安排和內容策略的優化。

232.【達人聊投資】最新 13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

比爾·阿克曼和凱爾·阿康的爭議再度浮出檯面，阿克曼質疑阿康旗下企業資產估值過高，引發市場拋售。愛康現處境堪憂，其財報數據因估值問題而受到質疑，且因資產缺乏流動性難以證明其價值，而放空機構已持有愛康在外流通股的一半，逼空並非難事。本期節目同時探討了第一季值得關注的投資標的，包括醫療保險股、商業不動產、半導體科技股、能源板塊和亞洲股票，以及投資策略的調整。

【財報狗新聞】2023/06/08 研調：2024 Apple MR 出貨量約 20 萬台；SEC 起訴 Coinbase 違反證交法

這一期播客節目探討了蘋果的 MR 裝置「Vision Pro」，以及美國證券交易委員會（SEC）對加密貨幣交易所 Coinbase 的訴訟。Vision Pro 預計在 2024 年初開始販售，但售價高昂且需要外接電源才能運作，因此預估出貨量僅有 20 萬台。而 SEC 對 Coinbase 的訴訟可能改變多年來加密貨幣不受其監管的看法，對加密貨幣行業具有重大影響。

231.【財報狗 X 瓦基】三個人三本書的觀點碰撞

這期播客節目探討了現代電子書的便利性與推廣活動，以及瓦基推薦的選書秘訣、三位嘉賓分享的讀書方法。此外，節目討論了《晶片戰爭》一書中的歷史背景與借鏡，並推薦了相關書籍。《人才》一書則探討了如何識別和培養人才，以及處理職場中的非人才。

【財報狗新聞】2023/06/05 今年來運價二次漲價；日本半導體設備銷售額持續攀升

這一期播客節目討論了影響全球供應鏈的兩個產業趨勢：貨櫃運輸費上漲和半導體製造設備銷售攀升。貨櫃運輸費上漲可能導致商品價格上漲，運價觸底和環保法規是主要原因。另一方面，半導體設備銷售攀升則與行業擴張和產能需求增加有關。這些趨勢對航運業者、半導體產業和消費者都將產生影響。

230.【財經時事放大鏡】仁勳哥霸屏的 COMPUTEX；AI 還有投資機會嗎？

這一期播客節目探討了「eat all」觀念在市場競爭中的影響，NVIDIA在COMPUTEX上的表現，人工智能（AI）和機器人的未來發展，以及AI伺服器商機和電競產業領先指標。專家們預測，AI將進入大眾化階段，引發一場產業變革，對投資和伺服器市場產生重大影響，而硬體製造商將在AI驅動的經濟中扮演關鍵角色。

【財報狗新聞】2023/06/01 HP：下半年需求優於上半年；中國 5 月製造業下滑速度超出預期

這一期播客節目介紹了兩則產業新聞，第一則為 PC 產業進入下行週期，預估今年第一季全球 PC 出貨量年減 30%，不過 HP 預計第三季財季收入將大幅增長。第二則新聞則指出中國五月製造業下滑速度超出預期，中國復甦動能減弱，相關概念股受影響。

229.【台股美股提款機】從台股記憶體模組廠看美光、威騰

這一期播客節目重點分析了臺股記憶體模組廠的第一季財報，發現模組廠的庫存狀況已改善，製成品存貨已降至近年低點，反映產業可能正在復甦中。此外，模組廠的原料採購金額上升，顯示業者對未來持樂觀態度。雖然模組廠的需求傳遞與預期矛盾，但原廠預計在第二季落底，下半年復甦。中國對美光科技的制裁對其業務影響有限，但美中貿易戰對記憶體產業的影響值得關注。中國在 AI 發展方面仍面臨技術落後等挑戰。投資者可關注原廠或設備廠的估值，適時佈局或追蹤潛在投資機會。

【財報狗新聞】2023/05/29 財報狗學院 PressPlay 產業議題研究報告：MCU 產業報告；2Q23 ABF 有望落底

228.【財經時事放大鏡】日本半導體禁令影響；Uber + Waymo 商機

【財報狗新聞】2023/05/26 中國汽車經銷商庫存水準降至榮枯線；國際鐵礦砂原料價連跌