260.【財經時事放大鏡】華為悄賣 5G 手機！美國房市開始復甦？
31 Aug 2023
25m
AI processed這一期播客節目討論了臺積電在美國建廠遇到的挑戰、華爲手機的5G晶片傳聞、華爲重回5G市場的影響、毫米波晶片量產的挑戰、iPhone 15的吸引力、中國經濟對科技產業的影響、二手機市場的蓬勃發展、房地產市場在升息環境下的表現以及房地產市場和CPU產業。
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Episodes
259.【台股美股提款機】南茂季報：DDIC 反彈，記憶體下半年復甦
29 Aug 2023
37m
AI processed這集主要討論了南茂科技的業績反彈情況，以及記憶體市場的展望。除了看好DRAM和 NAND Flash在今年下半年的表現，也提到利基型DRAM市場是否有回溫跡象，並且分析了驅動IC產業的現狀和未來趨勢，認為明年上半年驅動IC產業將再次迎來增長。
258.【達人聊投資】最新 13F 報告投資機會 Ft. 投資沙岸的揀貝人
27 Aug 2023
33m
AI processed這一期播客節目探討了基金經理人的13F報告，重點關注了他們在過去三個月買賣股票的趨勢以及對未來的看法。經理人普遍看好科技股，尤其是與AI相關的股票，同時對電動車和基建的投資持積極態度，但對房地產市場則持謹慎態度。另外，在生物科技、週期性行業、日本市場、南美洲市場和中概股方面，嘉賓們分享了他們的投資見解。
257.【財經時事放大鏡】仁勳哥法說解析；ARM IPO 和 ECFA 終止
24 Aug 2023
30m
AI processed這一期播客節目討論了NVIDIA的展望、供應鏈的影響、AI伺服器市場調整、ARM提交IPO文件以及ARM與RISC-V在IoT和車用領域的競爭等話題。
256.【達人聊產業】封裝大廠 Amkor 副總剖析先進封裝 & CoWos
22 Aug 2023
1h 2m
AI processed這一期播客節目介紹了Amkor公司及其在封裝行業中的地位，探討了臺灣在Amkor全球業務中的角色，並對CoWos先進封裝技術的發展和應用、2.5D和3D封裝技術的發展與應用、CoWos封裝技術的現狀和挑戰以及臺積電在先進封裝領域的領先地位等與封裝相關的知識進行了深入的介紹，並對先進封裝產業的發展趨勢與挑戰、半導體未來的發展趨勢及車用電子和AI伺服器對半導體業的影響等話題進行了討論。
255.【台股美股提款機】MCHP 季報解析：車用、工業用 MCU 營運反轉向下
20 Aug 2023
41m
AI processed這期播客節目探討了Microchip最近的業績表現和MCU產業的現狀和挑戰，以及中國經濟疲軟對MCU產業的影響。目前，消費性電子產品的需求已經開始疲軟，蔓延到工業和車用市場。MCU產業面臨庫存高企、成本高企、需求疲軟等問題。預計明年上半年MCU產業將開始業績反彈，但中國市場疲軟可能會導致延後。
254.【財經時事放大鏡】廣達 VS 鴻海；晶圓廠降價！中植系蝴蝶效應
17 Aug 2023
32m
AI processed這一期播客節目討論了棉豆腐涼感組合的原理、豆腐冰沙和豆腐冰棒的優勢、鴻海和廣達在AI伺服器市場的競爭，以及臺積電降價、中植集團危機、臺灣房市何時跌兩成等話題。
253.【台股美股提款機】WDC 季報解析：NAND 谷底已過
15 Aug 2023
36m
AI processed這一期播客節目主要討論了威騰電子的財務狀況、NAND Flash的需求和價格趨勢、威騰電子消費性業務和伺服器業務的發展前景、NAND Flash供應鏈在未來產業地位、NAND Flash Controller的報價趨勢，NAND Flash需求回溫議題、記憶體封裝業者有望在接下來的時段成長、AI伺服器供應鏈的投資風險、半導體產業現況與展望，以及工業板塊的投資策略等等，内容丰富，十分精彩。
252.【台股美股提款機】高通未來兩年遜於同業
10 Aug 2023
45m
AI processed高通最新一季財報顯示，營收和利潤均出現下滑，原因是中國巨大的消費力量疲軟。高通對手機市場前景悲觀，認為第三季營收將繼續低迷。此外，高通預測華為4G晶片收入的消失將對其整體業務規模造成5-10%的衝擊。
251.【達人聊產業】英業達聊 Edge AI 和智慧製造的挑戰及未來
08 Aug 2023
1h 20m
AI processed本集節目討論了益生菌對腸道健康的重要性，以及如何選擇合適的益生菌。此外，還探討了英業達從代工到研發的轉型，以及AI在其中的作用。同時，也介紹了矽智財公司如何應對市場需求的變化。Edge運算的架構設計與優化、軟體與硬體的協作與迭代關係、Edge AI加速器的作用與意義。另外，還討論了GPU的發展和面臨的挑戰、機器學習領域中Python語言和R語言的選擇與爭議。以及摩爾定律對晶片設計的影響、智慧製造領域的發展和應用、智慧製造面臨的挑戰、供應鏈管理的難題以及智慧製造在其中的應用。最後，探討了如何維持身心平衡，有效率工作。
250.【財經時事放大鏡】從 Meta、高通、發哥、蘇媽、安森美看未來
03 Aug 2023
32m
AI processed卡車行業面臨運價上漲、停車位不足等問題，這些問題將導致貨運費用的上升。美國經濟狀況的改善、零售業的回暖等因素促進了廣告市場的增長。中國有可能在AI晶片市場中獲得一席之地。電動汽車的發展帶動了碳化矽需求的增長，但成本問題和政策變化可能會影響其市場滲透率。超導體和量子速度等技術具有廣闊的前景，但商業化仍面臨著諸多障礙。基礎化學領域的技術由於涉及複雜的化學反應和漫長的開發週期，因此進展緩慢。
249.【台股美股提款機】LRCX 季報解析：DRAM、NAND 兩樣情
01 Aug 2023
19m
AI processed科林研發和顆粒研發都預估營收和收益將在接下來一段期間內開始增長；科林研發的營收雖然衰退，但中國區域的營收衰退最少，因此推估可望受惠於中國市場的高需求，並保持穩定的營收。另一方面，顆粒研發預計將受益於 AI 投資加速 DDR5 和 High Bandwidth Memory 的需求增長。
248.【台股美股提款機】ASML 明年表現落後同業？
30 Jul 2023
21m
AI processed這一期播客節目討論了晶圓代工與IC設計產業鏈的發展趨勢，提到記憶體設備商的表現將會優於邏輯設備商，並預測了明年艾斯摩爾的營運狀況會成長，但成長將低於整體產業的平均水平。
247.【財經時事放大鏡】首波台美重磅法說；糧食價格又要漲？
27 Jul 2023
34m
AI processed這一期播客節目討論了不同產業的發展情況，包括科技、經濟和零售。從特斯拉到台積電再到微軟，這些科技巨頭透露了最新的發展動態。同時，俄烏衝突也在波及全球，台灣業者也受到影響。另外，無人商店和揮手支付等新技術正在改變著我們的購物方式。7-11的珍珠奶茶也讓人讚不絕口。
246.【達人聊產業】新創稜研用毫米波技術，創造 5G、衛星潛值
26 Jul 2023
1h 12m
AI processed毫米波技術是一種高頻電磁波，具有波長短、頻率高、傳輸速率快等特點，在 5G 行動通訊、衛星通訊、雷達等領域有廣泛的應用前景。稜研科技是一家專注於毫米波射頻前端技術的初創公司，為衛星通訊和 5G 通訊領域的公司提供毫米波射頻前端產品和解決方案，並與國際知名大廠建立了合作關係。
245.【財經時事放大鏡】Llama 2 & Copilot 商機；VanMoof 破產影響
20 Jul 2023
35m
AI processed這期節目介紹了微軟、高通與Meta的科技合作成果：微軟與Meta聯手將Llama 2語言模型應用於其硬體裝置，增強了裝置的離線運行速度和隱私性；高通與Meta合作將Llama 2整合至手機晶片，使得手機功能更加強大；微軟Copilot定價實惠，讓企業和個人開發人員都能負擔得起；電動自行車產業的起起伏伏，在疫情間蓬勃發展，但因補助減少和消費者需求下降而面臨挑戰，同時也出現了共享電動自行車、共享電動滑板車等新商業模式。
244.【達人聊產業】解鎖莫迪印度製造！印度專家 360 度聊印度
18 Jul 2023
1h 5m
AI processed印度在世界舞台上扮演著越來越重要的角色，印度有 14 億人口，是全球平均年齡最低，同時也是消費能力強大的國家，這使得他的市場潛力巨大，但這裡有許多商人要克服的挑戰，像是印度複雜的政治環境、貪污問題嚴重，以及基礎設施落後等。
243.【財經時事放大鏡】囤房稅驚呆建商；CoWos 產能不足有解？
13 Jul 2023
25m
AI processed這集播客節目探討了多個與房地產、科技相關的話題，包括台灣房屋稅差別稅率2.0的調整、全國歸戶新制下的房地產市場變化、平均地權2.0對房市和交易量的影響，以及property tax對房產的影響。此外，本集也討論了半導體領域的熱門話題，例如臺積電CoWos產能不足、臺積電面臨美國草莓族挑戰，以及晶圓製造和封裝的利潤率等。
242.【達人聊產業】設備廠群翊聊 PCB 南向、AI 及先進封裝商機
09 Jul 2023
1h 1m
AI processed羣翊工業是一家專業的電子設備製造商，洪建廷介紹了羣翊工業軟硬整合的一條龍服務優勢，並提到羣翊工業很重視研發，每次幫客戶想像了一個新的東西之後，就順便去申請專利，以保護客戶的利益和原創性。
241.【財經時事放大鏡】特斯拉交車量暴衝；Nike 庫存危機解！
06 Jul 2023
27m
AI processed這一期播客節目討論了多個議題，包含 Siri 的流量紅利和如何利用這一紅利、特斯拉交車量大爆發的原因以及電動車市場的發展趨勢、電動車銷量的快速增長以及電動車行業的投資風險、電動車碳化矽成本降低的可能性、電動車銷量回升對車用相關產業鏈的影響、Nike 的庫存狀況與服飾行業的供應鏈轉移、雷射手術和角膜術手術因法規不同而有差異。
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