229.【台股美股提款機】從台股記憶體模組廠看美光、威騰

這一期播客節目重點分析了臺股記憶體模組廠的第一季財報，發現模組廠的庫存狀況已改善，製成品存貨已降至近年低點，反映產業可能正在復甦中。此外，模組廠的原料採購金額上升，顯示業者對未來持樂觀態度。雖然模組廠的需求傳遞與預期矛盾，但原廠預計在第二季落底，下半年復甦。中國對美光科技的制裁對其業務影響有限，但美中貿易戰對記憶體產業的影響值得關注。中國在 AI 發展方面仍面臨技術落後等挑戰。投資者可關注原廠或設備廠的估值，適時佈局或追蹤潛在投資機會。