投资和商业，怎么才能避坑、纠偏？《涉市未深》试图给你点亮一盏灯。本节目专业投资人和连续创业者打造，以实操者的视角，冷静分析资本市场和商业市场的重大事件，陪你看清市场的真相，去除噪音，直面问题。 投资路上，波动和周期的更迭，更让人意识到“涉市未深”。我们不断辨析，和你一起前行，诗曰：天道酬勤，中说乱耳。 九州：专业二级市场投资人，顶流券商、私募、公募职业经验，大沐创业伙伴，出身于风吹雨打的俄罗斯市场投资，走过A股三轮牛熊，未名湖畔毕业。 大沐：清华五道口客座讲师，B轮数据公司创始人，海外Fintech公司CEO
九州在投资笔记中分享了他对近期中美贸易关系 неожиданного 缓和的看法。他认为，尽管四月份的贸易摩擦最终以双方互相降低关税告终，市场也因此创新高，但这并不意味着问题已经完全解决。九州提出三个主要观点：首先，中美双方在此次贸易争端中实际上都获得了各自的利益，避免了双输局面；其次，双方都没有为长期的贸易战做好充分准备，这次缓和更像是意外；最后，虽然关税问题暂时告一段落，但未来在科技、投资等领域的斗争仍将持续，甚至可能以代理人战争的形式出现。因此，他对当前资本市场的乐观情绪持谨慎态度，提醒投资者在市场过热时保持警惕。
本期播客探讨了中美关税战的现状以及美国民众对此的看法。在市场大起大落，人心浮动的大背景下，播主九州首先分享了他坚持记录投资笔记的习惯，并以此引出对中美关税战的分析。他指出，尽管中美双方都宣称自己在这场关税战中获胜，但这种说法值得深思。更重要的是，九州从美国股市反弹、中国被孤立以及中国对美国的依赖性三个角度分析了美国人认为自己获胜的原因，并结合美国罕见的股汇债三杀以及川普政府的言论，指出美国国内对关税政策的反对声音日益增多，这反映出美国国内对未来经济的担忧。最后，播主以美国内阁会议的风格为例，暗示了美国政治体系内部可能存在的潜在问题，并留下悬念，预告下期将从微观角度分析中国国内的真实状况。
本期节目探讨了特朗普关税政策及其对美国制造业，特别是芯片产业的影响。起初，讨论集中在芯片法案和关税政策，但很快扩展到整个关税战，并以芯片行业为例进行剖析。嘉宾们指出，特朗普政府利用关税作为一种便捷的政治工具，其计算方式简单粗暴，并非基于精密的经济考量，而是为了满足短期政治诉求。例如，关税政策导致股市剧烈波动，特朗普政府最终不得不暂时缓和部分关税。更重要的是，嘉宾分析了各国对关税政策的不同反应，一些国家选择妥协，另一些则采取对等反制措施，中国则成为直接对抗的主要力量。 最终，嘉宾们认为特朗普的关税政策难以实现其长期目标，例如制造业回流和国家安全，因为芯片产业的高度全球化和分工使得产业链难以转移到美国。 尽管美国政府试图通过补贴和税...
本期播客 “涉市未深” 由周玖洲 Aaron 和 Steven 三海共同主持，探讨了当前中国房地产市场的政策变化和投资策略。他们指出，尽管政府出台了一系列刺激政策，但房地产市场可能并未发生根本性转变。两人分析了资本市场对房地产政策的反应，并讨论了 “刚需” 概念的伪概念本质。他们还深入探讨了机构投资者如何进行房地产投资，包括核心资产、增值投资和投机型投资，并以黑石集团的案例为例，说明机构如何通过资产剥离和价值重塑来实现投资回报。最后，他们建议个人投资者应谨慎对待房地产投资，并考虑通过 REITS 等工具分散风险。
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