全球共振景气周期，先进制程扩产浪潮！#上证指数#半导体#芯片#存储#国产算力

该视频主要讲解了贯穿全年的半导体行业投资方向，特别强调了先进制程扩产带来的机遇。视频指出，全球晶圆代工巨头台积电大幅调高资本开支，预示着 AI 需求的强劲增长，并为半导体设备及零部件材料行业带来信心。机构通过调研发现，国内企业在光刻机、刻蚀和薄膜沉积等环节国产化率提升，尤其是在提供零部件方面，随着美日断供，国产厂商迎来发展机遇。此外，视频还分析了后道测试环节的通胀逻辑，以及先进封装技术的需求放量，并强调了半导体材料国产替代的紧迫性，尤其是在光刻胶领域。视频最后还提到了捷径式和碳化硅产业可能受益于台积电扩产。