
今天的播客主要探讨了当前市场环境下机构对科技成长板块的策略,以及半导体行业内两个逻辑变化的方向。播客指出,市场整体呈现慢牛格局,但不同板块表现各异,科技成长板块预计将成为市场热点。机构关注的重点是后道测试和先进封装环节的通胀逻辑,认为先进封装的需求量将成倍数增长,第三方独立测试厂将迎来发展机遇。此外,播客还分析了 CPU 涨价预期,认为海外 CPU 市场可能复制存储涨价行情,但国内 CPU 市场谈涨价为时尚早,更多是受益于自主可控份额的提升。
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