市场概述2025年11月25日

这段播客主要分析了当前和未来一段时间的市场环境和货币政策。讲者认为当前市场处于真空期，缺乏催化剂，但长期来看，AI 领域没有泡沫，需求旺盛。预计明年货币政策将以宽松为主，联储可能会采取各种扩表政策以应对就业问题。同时，分析了美联储的政策选择，认为其会更倾向于支持增长而非控制通胀。此外，还讨论了英伟达和谷歌的投资价值，以及比特币市场受 Microstrategy 可能被 MSCI 指数剔除的影响。最后，提到了中美贸易关系及科技竞争的长期性。