
这段播客是关于当前资本市场的分析,重点讨论了 AI 领域是否存在泡沫。主讲人认为,虽然市场波动较大,但 AI 并非像 2000 年互联网泡沫那样,因为它从一开始就具备盈利能力。主讲人还提到了美国大学毕业生失业率上升以及 AI 技术革命的影响,并分析了并行计算在谷歌和 Meta 等公司的应用。此外,还讨论了美联储的货币政策真空期、财政政策的空窗期以及英伟达的业绩预期。主讲人对整体市场持乐观态度,认为 AI 的需求持续增加,财政政策的刺激措施将会推出,并提到了金融去监管的影响。最后,分析了比特币的特性以及十年期美债的情况,强调了 token 供需关系的重要性,并认为当前市场的下跌是买入的机会。
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