
本播客主要讨论了美联储政策、行业动态和日本经济形势。首先分析了美联储的政策走向,认为未来政策将趋于宽松。其次,深入探讨了英伟达和英特尔两家公司的前景,以及华尔街对 Oracle 的做空策略。最后,重点分析了日本的财政和货币政策,预测日元可能贬值,并讨论了日本的加息前景及其对全球流动性的影响。此外,还分析了美国国债利率走势,并对明年的经济基本面持乐观态度,强调回调即是买入机会。最后,详细分析了半导体行业,特别是 CPU 缺货的情况,以及英特尔的投资价值。
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