170: 【具身季报 26Q2】世界模型大风不停，和不想被贴标签的人

具身智能领域在第二季度呈现出世界模型与灵巧操作的双重技术突破。以英伟达 Cosmos3 为代表的世界模型，正从实验室概念转向工业级应用，通过统一架构实现对物理环境的理解与动作预测，挑战了传统 VLA 模型的局限性。人形机器人不再局限于表演，Figure AI 在物流分拣场景的百小时直播展示了其处理非标任务的潜力，标志着行业正从单纯的运动控制向系统级工程演进。数据采集范式已从真机遥操转向 Ego-centric 视频与无本体采集，成为模型泛化能力提升的关键。随着头部公司如宇树科技的 IPO，行业竞争格局正向寡头化迈进，未来具身智能将呈现出顶级闭源模型与高水平开源模型并存的终局，而全栈能力与垂直场景的深度耦合将成为企业生存的核心壁垒。