刚刚过去的双 11 并不平静。

今年上半年，我曾邀请电商行业的老兵倪叔，对「史上最惨烈的618」进行一场剖析——我们提出，电商行业已经进入一种囚徒困境，无底线的价格内卷将击溃中国电商乃至整个制造业，并最终由每一位消费者埋单。那期播客登上了热榜，并在行业内激起大量讨论。结尾我们提出一个悬念，不知今年双11，能否有风向的转变，打破这种囚徒困境。

现在，悬念揭晓，刚刚过去的双11，可能标志着一段新周期的开始。我邀请了倪叔返场，一起还原这场暗流涌动的革命——主播频频翻车、行业风向骤变、「仅退款」的解绑、平台荷枪实弹级别的投入……

今天，在产业带的最上游，大量工厂、品牌的产销压力已经到达极限、摇摇欲坠——皮之不存，毛将焉附。一个恶性的商家生态也终将伤及电商平台。

一个不算坏的信号是，通过今年双 11 的表现来看，电商平台已充分意识到这一点。

经历过「史上最惨烈的」618 ，今年的双 11 ，不仅可能是近些年最为「理性」的购物节，也可能是一个划时代的节点。

随着监管风向的出现、行业内卷后的伤痛和反思，中国电商也需要迈入下一个时代了。

一个更健康、更理性、更成熟的时代。

notice：这期播客节目是在 36 氪的直播现场录制，由乔帮主主持，我和倪叔担任嘉宾。直播全程时长两小时，为了更好地呈现，我在播客中做了一定的精选。同时，欢迎阅读我在公众号发布的观察《最惨烈的618后，终于迎来最理性的双 11》

本期嘉宾：倪叔（15年电商从业者，公众号：倪叔的思考暗时间）

乔帮主（36氪直播间「搞点大事」主持人）

本期Shownotes：

02:11 内卷的缘起：还原价格战的发生，电商行业噩梦的源头

04:15 风向悄然转变：中央政治局会议释放的信号

04:56 618 之后，杭州电商圈的 CEO 们开了一个会

06:09 三只松鼠：从线上 70% 占比到线下 70% 占比

09:19 历史拐点可能要到了，振兴消费将是明年的主旋律

10:05 国补 + 平台大力投入生态，试图托住无限向下的循环

11:41 本届双11 ：平台刀口对向主播，一场流量革命的发生

13:48 李佳琦也不能稳坐钓鱼台，主播、商家、平台的权力地位悄然转变

18:26 对主播的误解：看似是一个内容品牌，实则是一个渠道品牌

20:32 主播为什么愿意「掏钱」参与双 11 的游戏？

23:32 主播今年连连翻车？背后是恶化的生态环境

27:50 东北雨姐不会是孤例：明年，带货主播将会越来越艰难

31:37 值得细品的 88 VIP 数据（同比60%增长），马云亲自点头的大战略

35:35 是不是最高增长的企业，就一定是最好的企业？

38:22 「我们有时要在外部视角才能看到自己是什么样的状态」

39:52 消失的双 11 媒体沟通会：一个时代的终结

40:37 叶国富：电商之后，中国心智生产力会有新的代表

41:44 风口会变，但陪伴产业升级的长跑也是值得关注的

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有关主理人：卫诗婕，独立商业作者，曾任《极客公园》执行总编，早年任职于《人物》、GQ报道、字节跳动。代表作：《ofo的终场战事》、《罗永浩：薛定谔的理想主义》、《朱一旦的枯燥生活》、《中东社交十年风云：金矿、折戟、浪潮再起》、《下一站，沙特》等。作品曾获金字节奖年度新锐作者、网易非虚构文学奖年度作者、全球真实故事奖中文报道十佳。

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