本期播客围绕不确定性时代寻找确定性的话题展开,聚焦年报季对消费和 AI 两大热门板块的分析。两位嘉宾首先回顾了古法黄金、潮玩公司和新茶饮等消费领域,指出市场对其估值存在周期股与成长股的争议,以及对公司管理层务实态度的重视。随后深入探讨了 AI 领域,特别是大模型公司如 Minimax 和智普双子星,强调了硬件产业链在 AI 发展中的重要性及 Token 出海的优势。尽管财务报表提供了确定性的数据,但市场对预期的变化仍带来不确定性,并以互联网外卖巨头为例,说明了市场情绪对股价的影响。最后,播客反思了一季度投资经历,呼吁听众在动荡的市场中保持理性,关注身体健康。
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