如果你是英伟达的股东...做好准备！

本期播客主要分析了英伟达最新的财报会议以及深水分析师杰恩·芒斯特的解读。芒斯特将财报分为股票表现、基本面和 AI 大趋势三个方面进行分析，尽管英伟达的营收和增长指引超预期，但股价反应平平，市场关注点已转向 2027 年的增长预期。数据中心业务是主要驱动力，但客户集中度风险依然存在。芒斯特还提到，库存充足的消息对股价产生了微妙的心理影响，中国市场的贡献仍具不确定性。黄仁勋关于 AI 驱动计算需求将是传统计算一千倍的论述，通过了芒斯特的常识检测，他对 AI 的长期价值持乐观态度，并认为 AI 投资仍处于早期阶段。