505.【財經時事放大鏡】馬年攻略 x HBM&CXL HBM4

本集財報狗 Podcast 由威宇和投資總監 Sky 共同主持，探討 AI 領域的最新發展與市場動態。節目首先聚焦 Seedance 等中國 AI 模型的崛起，儘管技術令人驚艷，但對股票市場的影響已不如以往，反映市場對 AI 發展的預期逐漸成熟。接著深入探討硬體規格的演進，特別是 CXL 技術在擴展記憶體容量上的應用，以及 HBM4 的市場競爭態勢，三星力圖在此領域趕超競爭對手。最後，節目分析了半導體產業的缺貨循環現象，指出 AI 需求帶動的產能轉移可能導致其他產品線供不應求，並建議參考 2021 年的市場狀況，關注晶圓等上游產業的脈動，以掌握市場的供需變化。