
本集財報狗 Podcast 由威宇和投資總監 Sky 共同主持,探討 AI 領域的最新發展與市場動態。節目首先聚焦 Seedance 等中國 AI 模型的崛起,儘管技術令人驚艷,但對股票市場的影響已不如以往,反映市場對 AI 發展的預期逐漸成熟。接著深入探討硬體規格的演進,特別是 CXL 技術在擴展記憶體容量上的應用,以及 HBM4 的市場競爭態勢,三星力圖在此領域趕超競爭對手。最後,節目分析了半導體產業的缺貨循環現象,指出 AI 需求帶動的產能轉移可能導致其他產品線供不應求,並建議參考 2021 年的市場狀況,關注晶圓等上游產業的脈動,以掌握市場的供需變化。
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