
本期 The Wanderers 紧急加更,聚焦黄金白银为首的资源股暴跌。Vincent 认为,美元示弱是根本原因,08 年以来的大财政和选票政治导致美元体系可信度降低。Jason 补充,央行购金是不信任投票,但黄金暴涨可能随美元加息而结束;白银的杠杆较高,易出现雪崩式下跌。易然指出,特朗普上台后美元预期变弱,停止加息预期增强,散户和机构共同推动价格上涨;AI 产业链对多种金属的需求也加强了通胀叙事。关于美联储主席人选,Vincent 认为选择沃尔什是美国政体厉害之处,他倾向小财政小央行,并可能采取缩表加降息策略。
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