本期商业外交节目由杨轩主持,邀请了启承资本的创始合伙人常斌,围绕今年港股消费股热潮展开讨论,深入复盘了过去八年新消费投资的全周期。他们分析了消费股上市的原因,包括政策支持、市场情绪和公司业绩等因素,并探讨了消费投资的策略,如关注供应链效率、产品独特性和消费者需求。常斌分享了他对未来消费市场本质和结构性变化的看法,强调从增量时代到存量时代、从卖方解法到买方解法以及线下零售复兴的关键转变,还探讨了 AI 对消费产业的影响,以及即时零售大战的关键指标。
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