471.【財經時事放大鏡】Semicon Taiwan 2025 矽光子x 先進封裝 x GaN

這集財報狗 Podcast 由威宇和 Sky 共同主持，首先回答聽眾關於選股、停損停利以及房市的提問，並請教黃書瑋關於新青安貸款政策對房市影響的看法。接著，Sky 分享了他們的投資方法，強調從產業週期出發，關注資本支出和存貨循環，並以 AI 產業為例，探討其屬於資本支出循環。他們還討論了 SemiCon 展會的觀察，包括矽光子、異質整合、化合物半導體等熱門技術，以及高壓直流電對資料中心設計的影響。最後，他們分析了 AI 是否為泡沫，並建議投資者尋找 AI 大循環中尚未上漲的產業環節，並提醒大家矽光子是接下來最有成長機會的領域。