The Wanderers是一群在投资、创业、科技领域有多年积累的好朋友们。我们中有一线VC、PE、对冲基金机构里的合伙人/MD，也有来自科技大厂/创业公司/家族办公室的背景。我们合计曾带来数十亿美元的回报，见证过诸多伟大创新和历史性时刻，也有无数的教训和醒悟。 节目试图复刻我们日常线下和微信群的小范围半严肃对话碰撞。这个世界不缺乏信息和观点，但高质量信息、差异化视角、对关键问题的注意力却极为稀缺。 这需要我们脱下机构身份流浪，在喜欢和值得关注的领域里漫游，不带目的，猛烈碰撞，知行合一。 加入我们，一起做科技创新里最了解股票投资的，股票投资里最了解宏观和配置的，宏观配置里最了解科技创新的wanderers! ------------------------------------------------------ Apple Podcast: 搜索The Wanderers 流浪者
本期节目是由 The Wanderers 和三点下班联合推出的一期串台节目，探讨了机构投资者和个人投资者在当前市场环境下如何利用工具和方法进行投资。节目首先介绍了 Jason 和 Vincent 两位从大型机构出来的基金经理，分享了他们创立小型机构后，如何利用对比特币供需的分析以及宏观政策的解读来进行投资决策，强调了关注市场主要矛盾和交易确定性事件的重要性。随后，星辰分享了作为兼职投资者如何简化投资体系，利用 “带血筹” 方法在 A 股市场中寻找机会，并推荐了恐惧贪婪指数作为辅助工具。Vincent 进一步阐述了宏观、基本面和市场流动性（flow）三种信息来源的重要性，以及如何结合技术分析进行投资决策，并推荐使用微信读书的 AI 功...
本期节目探讨了中美贸易战的最新进展及其对全球经济的影响。在激烈的贸易战背景下，三位主持人分享了各自的观察和担忧，例如市场波动加剧导致的焦虑感以及信息过载。更重要的是，他们深入分析了美国国债市场面临的风险，例如对冲基金的高杠杆操作和潜在的流动性危机，并解释了诸如 “Margin Call”（追加保证金）等专业术语。例如，他们讨论了日本和中国减持美债对美元霸权的影响，以及美联储可能采取的应对措施。 三位主持人从不同角度解读了中美双方的策略和底线，并预测了未来可能出现的局面，例如全球产业链的重塑和新的金融体系的形成。 最终，他们总结道，这场贸易战导致全球经济蛋糕缩小，但也催生了新的机遇，并提醒听众要理性投资，不要盲目跟风。
本期节目探讨了近期中美贸易战升级对全球经济和金融市场的影响。三位主持人从各自在投资领域的专业视角出发，分析了特朗普政府的关税政策及其背后的政治动机，认为其旨在推动美国帝国的解体和重新崛起。 他们认为，这一政策并非短期行为，而是长期战略的一部分，旨在通过明确的规则重塑全球格局。 与会者进一步讨论了这一政策对不同国家和行业的潜在影响，例如纺织、消费电子和汽车行业，并预测了短期和长期的市场走势，认为美股可能面临衰退，而黄金和部分避险资产可能受益。 例如，他们提到一些企业可能会将生产转移到其他国家，例如埃及，以规避高额关税。 更重要的是，讨论还涉及到美联储的货币政策以及中美两国在贸易战中的博弈策略。 最后，主持人总结道，全球经济和...
本期节目探讨了三位主持人对七种常见资产（比特币、微软、英伟达、黄金、贵州茅台、房地产和纳斯达克）未来五年表现的回顾和预测。 基于去年七月份的初始预测，主持人针对过去一年的市场表现进行了复盘，例如比特币的涨幅超出预期，而微软的表现则令人失望。 更重要的是，他们讨论了地缘政治风险、AI 技术发展（特别是 AI agent 的应用和潜在的通缩效应）以及中美经济政策对这些资产的影响。 例如，Jason 认为比特币最终将对标黄金，而 Vincent 则更关注地缘政治的不确定性对黄金价格的影响。 讨论还延伸到对中国科技股（例如腾讯）的重新评估，以及对房地产市场长期走势的分析。 最终，三位主持人根据最新的市场信息和对未来趋势的判断，对各...
这是一个由三位投资人 Yiran，Jason 和 Vincent 共同主持的财经播客，主题是 2024 年年末的市场复盘和展望。播客首先回顾了近期市场热点事件，例如特朗普发行加密货币 TRUMP、小红书的意外爆火以及中美 AI 新冷战的加剧。随后，三位主持人分享了各自在 2024 年的投资心得和体会，并就 2025 年的市场走势，包括加密货币、中美经济、AI 技术发展以及具体公司表现等方面，提出了各自的预测。例如，Jason 预测比特币将在 2025 年达到 15 万美元的高点后回落，而 Vincent 则认为 2025 年的中国市场可能类似于 2023 年的美国市场，充满机会但充满挑战。 最后，他们还分享了自己在过去一年中最大的...
这是一期访谈性质的联合主持播客节目，主题围绕 AI 时代下创业和投资的机遇与挑战展开。节目首先介绍了三位主持人和一位前源码资本投资人（星辰）的背景，随后以星辰在美国考察 AI 创业生态的经历为切入点，深入探讨了 AI Agent 的应用前景、Test Time Compute 的概念以及 AI 工具在投资领域的实际应用案例（例如，利用 Claude 构建消费品单店模型）。 节目还对比了中美两国创业生态的差异，指出美国成熟的并购机制和宽松的融资环境，以及中国创业者面临的激烈竞争和高压环境。最后，讨论延伸至 AI 时代对社会结构和劳动力的潜在冲击，以及创业者的心态调整和自我提升。 星辰分享了他作为 CEO 教练的经验，强调了策略、节...
在本期 Wanderers 播客中，我们深入探讨了庞氏骗局及其在金融市场和互联网中的多种表现形式。三位嘉宾以 MicroStrategy 的比特币投资策略为切入点，分析了其庞氏特征，并比较了不同投资模式的共性与差异，涉及宗教、美联储、互联网拉新、球星卡和房地产泡沫等话题。嘉宾们热烈讨论了 MicroStrategy 策略的可持续性、潜在风险，以及比特币未来可能的角色，最终一致认为，任何高杠杆和高预期收益的投资模式都伴随着风险，投资者应保持谨慎。
在本期播客中，三位嘉宾深入探讨了被称为 “影响未来五年的超级一周” 的几个重要议题，包括美国中期选举结果、美联储的议息会议以及中国人大常委会会议。他们分析了共和党在中期选举中的显著胜利，认为这不仅是 “常识的胜利”，也是 “认知与现实的胜利”，同时指出民主党在经济政策和选民需求上的偏差。嘉宾们还预测了特朗普政府可能实施的政策，如关税、驱逐非法移民和减税，并讨论了这些政策对美国经济、国际政治格局以及中国经济的潜在影响，尤其是对中国出口和汇率的影响。最后，他们对 A 股和美股的未来走势进行了展望，认为应保持谨慎乐观，并强调长期和理性投资的重要性。
这期播客深入探讨了 OpenAI 的估值和竞争格局，邀请了行业专家 Yiran、Jason 和 Vincent 分享见解。讨论中揭示了 OpenAI 面临的挑战，包括高昂的运营成本和竞争态势，尤其是与新兴领袖如埃隆·马斯克的关系。对山姆·阿尔特曼的领导进行了批评，探讨了其对公司文化和人才留存的影响。最终，节目强调了 OpenAI 新推出的 O1 模型所代表的重大进展，同时提出了关于人工智能未来在社会中角色的重要问题。
本期播客深入探讨了 A 股牛市的形成背景与投资策略。嘉宾们通过分析资金流动、政策支持和市场情绪的相互作用，提醒投资者关注牛市的实际表现与潜在风险。他们强调保持理性、灵活应对市场，并分享了逃顶策略和心态调整的实用经验，帮助听众在复杂的投资环境中做出更明智的决策。
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