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財報狗 - 掌握台股美股時事議題

收聽財報狗 Podcast 節目，利用通勤、睡前的閒暇時間，掌握台股、美股重要情報。財報狗是台灣最大的基本面投資平台，我們的目標是賦予每個人本身更好的投資能力，平等資訊，協助大家做出更好的決策，讓每個人有生活的選擇權！歡迎來到財報狗 ▶️ https://statementdog.com/ Podcast 業務合作信箱 ▶️ [email protected]

Episodes

319.【台股美股提款機】應用材料季報解析：長鑫存儲被禁機率高，但無礙 24 年成長

這一期播客節目探討了日本通勤族較少滑手機的原因、應用材料季報的分析、中國設備採購力道的展望、半導體設備產業的競爭態勢和市場展望、美國禁令對中國記憶體產業的影響，以及合肥長鑫存儲的擴產對不同市場的影響等話題。

318.【財經時事放大鏡】散熱相變帶來質變；940就是贏？

這一期播客節目探討了金融投資和科技領域的熱門話題，包括高息 ETF 的爆紅、水冷散熱的發展趨勢、模組化散熱的影響以及供應鏈中的送樣和調整行為。主持人認為，ETF 的投資應謹慎評估，高息 ETF 並非適合所有投資者。水冷散熱市場雖然潛力巨大，但也有著技術、成本和競爭等方面的挑戰。模組化散熱將降低成本，但可能影響特殊設計廠商。供應鏈中的送樣和調整行為反映了供應鏈的玩法，不同於終端客戶的互動方式。

317.【台股美股提款機】慧榮季報解析：NAND 製造商擴大委外採購組件，公司 24 年獲利將顯著回溫

這一期播客節目探討了日本通勤族愛看紙本書、Kindle 電子書和 Kobo 閱讀器等主題，並深入分析了慧榮科技的財務表現、成長動能、競爭環境和 NAND Flash 產業趨勢。節目強調了慧榮科技因競爭對手減少、產品價格上漲和 NAND Flash 製造商擴大向外採購控制器組件而帶來的成長機會，並預測 NAND Flash 市場將持續供不應求，進一步推動控制器定價上漲。

316.【財經時事放大鏡】MicroLED 逆風；AI 完美落地

這一期播客節目討論了 MicroLED 技術的最新發展。起初，Apple Watch 的 MicroLED 晶片供應商 Amos OSRAM 宣佈取消策略項目，引發了市場對 MicroLED 發展的猜測。然而，儘管蘋果暫時不導入 MicroLED，但技術進程仍在持續改善中。專家預測，一兩年後將迎來 MicroLED 採用的時機點。MicroLED 技術具有透明面板的特性，未來可應用於車用儀表板、手機等領域，創造更具未來感的科技體驗。另外，本期節目也探討了 AI 技術的發展與應用。C3 AI 被律師事務所採用於併購相關的盡職調查，顯示了 AI 在法律領域的潛力。Klana 指出 AI 客服已佔聊天訊息客服的三分之二，凸顯了 AI 在客...

315.【台股美股提款機】高通季報解析：上半年表現不如同業，下半年關注 AI 手機潛力

這集節目討論了威宇即將前往日本的旅遊行程，並分享了高通的最新季度業績、蘋果在中國市場的表現、華為在中國市場的強勁表現、高通營收預估持平的原因、三星處理器效能不佳的問題、手機產業庫存回補後的終端銷售成長、Google在AI領域的獨特優勢以及NVIDIA在推薦系統方面的優勢。此外，節目還提到了聯發科、亞馬遜、微軟、Meta和台積電等公司在AI領域的表現和策略。

315.【台股美股提款機】QCOM 季報解析：手機去庫存告終，後續需求端看高階 AI 手機成長

這一期播客節目探討了手機供應鏈的現況與未來趨勢，包括高通的財報表現、中國手機市場的變化、華為禁令的影響，以及 AI 對手機產業的影響等。主持人分析了高通營收持平的原因，並預測聯發科的成長將持續優於高通。此外，節目也討論了亞馬遜在 AI 競賽中的困境，以及手機零組件庫存狀況和未來需求。

314.【達人聊產業】從丁丁藥局到諾貝兒寶貝，藥局產業的下一步 ft. 諾貝兒許王伸總經理

這一期播客節目介紹了丁丁藥局的創立過程和連鎖化的發展歷程，包括諾貝爾奶粉的由來和業務範圍。此外，節目還討論了連鎖藥局的轉型趨勢、臺灣藥局連鎖化的現況與未來趨勢、藥師轉職和少子化對附應用品業務的影響，以及丁丁藥局在智慧化藥局服務、長照領域的佈局規劃和未來發展策略。

313.【財經時事放大鏡】世界行動通訊大會（MWC）有哪些新東西

這一期播客節目探討了書展人潮再現的原因、蘋果公司轉向人工智能，以及AI技術在智慧型手機、行動通訊、影片製作領域的應用。此外，節目還討論了低軌道衛星加速、Edge運算崛起、Edge AI市場競爭加劇、Edge運算手機需求增長等趨勢。

312.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

這一期播客節目討論了巴菲特股東會的行程安排和社交活動、美國基金經理人的持股觀點、原物料類股受到投資者青睞的原因、煤炭週期與供給面題材、礦物需求增長及其背後的原因、SiriusXM與Liberty Media合併的投資機會、KD公司從虧損到盈利的轉變過程、IBM旗下的部門拆分後的前景、IBN公司的股價表現和管理層的執行能力、日本政府要求上市公司改善營運表現的政策、日本ETF的交易量和投資機會等話題。

311.【財經時事放大鏡】Sora 效應猜想；美國薪資、餐飲、電動車消費近況

這一期播客節目主要討論了 AI 生影片技術 Sora 引發投資關注的原因、Sora 技術的潛力與挑戰、算力成長與 AI 演進的關聯、AI 工具對生產力的影響、通膨和薪資僵固對低收入戶的影響，以及特斯拉開放充電樁後，充電樁建設速度可能變慢的原因。

310.【達人聊產業】半導體設備國產化商機有多大？ft. 天虹科技黃見駱董事長

這一期播客節目介紹了天虹科技創辦人黃見駱Paul的創業歷程。黃氏看準市場需求，專注於8吋晶圓前段設備製造，並透過尋找解決方案和建立供應鏈，克服重重困難。團隊憑藉著豐富的產業知識和紮實的理解，提供全方位的解決方案，從售後服務、零組件製造、設備販售到翻修服務。他們靈活應變，抓住新應用機會，迅速切入PVD設備維修，並透過持續研發，在光電產業取得成功，更在第三代半導體領域扮演重要角色。

309.【台股美股提款機】LRCX 季報解析：記憶體、先進邏輯設備先後復甦，24 下半年業績加速成長

這集播客節目主要圍繞科林研發的最新一季季報和法人QA內容進行探討，分析了科林研發對半導體產業景氣度的看法。科林研發認為，EUV設備的訂單量可以作為半導體產業景氣度的重要參考。此外，本集還深入討論了科林研發上一季度的財務表現，重點強調了記憶體設備業務的強勁成長，以及對DRAM和NAND Flash設備市場的展望。同時，播客也探討了淨零碳排議題，以及半導體產業在2025年的預期表現，並深入分析了DRAM業者導入EUV技術的趨勢。

308.【財經時事放大鏡】龍年恭喜發財，產業趨勢大盤點

此集探討各種產業趨勢，特別關注半導體領域。OpenAI 進軍晶片領域引發熱議，SendUltimate 的半導體計畫也受到關注，不過產業競爭激烈。貨櫃航運業面臨供需失衡，半導體產業循環與領導層特質息息相關，且產業環境正逐漸恢復。ESG 趨勢影響投資和產業發展，碳排放法規將推動再生能源投資，ESG 評級標準仍有待釐清。電動車需求低迷，供應鏈保守，油電混合車可能成為過渡選項。軟銀投資 ARM 受惠於 AI 發展，亞洲資本市場持續關注半導體復甦和 ESG 趨勢，但太陽能產業受利率影響，AI 產業風險高，建議掌握時機。

307.【台股美股提款機】WDC 季報解析：HDD 和 NAND 雙動能，24 上半年營運淡季不淡

威騰主要產品是機械式硬碟和NAND Flash，威騰分拆原因是產品組合不同，且NAND Flash持續虧損拖累了營收，甚至讓公司虧損；儘管營收有望在2024年第一季增長9%，且NAND Flash產業供需狀況正在好轉，讓價格持續上漲，抵消銷量下滑，威騰也仍需要時間轉虧為盈，日前財報狗公司進行內部創業項目，生產保健食品和元宇宙直播帶貨，並在抖音上取得成功。

306.【台股美股提款機】STX 季報：伺服器去庫存結束，儲存組件進入回補週期

雖然很多目標是通過在具體安排下实现的，但忘記目标在追求進步中也未必是壞事，有時候在潛移默化中更容易取得進展。

305.【財經時事放大鏡】台美股法說整理

這一期播客節目討論了多個話題，包括財報狗年終工作繁忙、日本經濟變化、美超公司法說會內容、伺服器散熱技術發展、Intel財報表現及對股價的影響、聯電與Intel合作開發12奈米製程的意義和影響、三星S24的AI摘要功能、AI技術的發展和挑戰、微軟和Google在AI領域的投資、RAG技術的介紹、RIG在產品中的落地以及系統整合商的商機、垂直領域整合商的商業機會等。

304.【財經時事放大鏡】AI 重要的一週

AI 技術在手機中的應用越來越廣泛，包括通話翻譯、AI修圖、看文章產生摘要等。三星Galaxy S24 AI手機的AI功能有趣，但實際上並不是很到位，尤其是通話即時翻譯方面。AI技術在手機中的發展還面臨著模型大小、超能力的解法等挑戰。AI技術的運行成本也很貴，因為它需要連到雲端去運行AI模型。主持人們預測，在未來，AI技術將會在手機上得到更廣泛的應用，並成為手機的標配。

303.【財經時事放大鏡】台股新制上路；奢侈品市場逆風

這一期播客節目討論了選舉前夕臺股市場動盪與投資策略、區域衝突加劇與ETF收益平準金分配原則、ETF收益平準金新制、收益平準金的概念、ETF的收益平準金機制與上市公司內部人定義的變動、證券法規對上市公司內部人的規定、5%持股比例申報的新規定、奢侈品消費與經濟形勢的關係、奢侈品消費下降的原因、以及今年關注的兩大經濟循環：半導體與記憶體產業，以及消費的狀況。

302.【達人聊產業】為什麼電信業者在數位廣告有強大優勢 ft. 現觀科技董事長 David

本節探討了電信數據分析技術在位置定位、網路優化、營收開拓等領域的應用，並介紹了電信數據量測軟體的發展與應用。電信商可以利用大數據優化網路品質，並通過分析手機用戶行為的瞭解，來開拓新的營收。5G網路的發展也將為電信行業帶來新的機遇和挑戰，Orion公司開發的軟體解決方案能夠説明電信業者降低成本，提高效率並改善網路品質。

301.【財經時事放大鏡】CES 到處都是 AI；綠界終止 Shopline 合作

這一期播客節目主要探討了近年來人工智慧的迅速發展及在各個領域的應用情況，包括在消費電子、個人電腦、雲端遊戲、汽機車電子、晶片產業、電商平臺、生活與工作等方面。

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