565.【財經時事放大鏡】看見光博會的光 x AI 安全賽局論

AI 產業近期關於放緩模型訓練的討論，實質上是各家廠商在囚徒困境下的策略博弈，而非技術發展的停滯。監管成本的增加將進一步拉高產業門檻，鞏固領先者的優勢。光通訊領域正處於技術百花齊放的階段，CPO 與 NPO 等新架構尚未確立標準，但隨著 1.6T 收發器規格升級，相關零組件如雷射光源、散熱方案及封裝技術成為投資布局的核心。此外，半導體產業正經歷產能與業務的重新分工，如英飛凌透過處分非核心業務以全力投入電力管理元件，顯示市場正從系統級共識轉向深耕細部設計與規格升級，投資者應密切關注技術演進對供應鏈帶來的結構性影響。