✨【投资TALK君1483期】"AI营收翻倍再翻倍“，博通财报好吗？日本准备加息2码！✨20260902#CPI #nvda #美股 #投资 #英伟达 #ai #特斯拉

当前美股市场处于恐慌区间边缘，建议保持 90% 的持仓比例，并留有现金以应对潜在波动。日本央行加息并非美股的直接风险，其引发的日元升值反而有助于降低美国长债收益率，符合宏观调控目标。AI 技术的落地正从科技公司向传统行业扩散，预计企业 IT 开支增加将导致运营开支重组，劳动力市场受 AI 冲击的时间点或推迟至 2027 年。在财报表现方面，博通（Broadcom）通过分散客户风险与上调 2028 财年营收指引展现出强劲增长潜力，而 Credo 等硬件公司虽短期受市场情绪压制，但其估值水平已处于低位，具备长期布局价值。