Kategorie: Financial Planning | Mit: Christian Siebold | Gastgeber: Andreas Beys

Die Reform der privat geförderten Altersvorsorge tritt erst zum 1. Januar 2027 in Kraft.
Doch wer glaubt, dass Finanzberater sich erst dann damit beschäftigen sollten, macht einen strategischen Fehler.
In dieser Folge von Die Finanztrainer³ sprechen Andreas Beys und Financial Planning Experte Christian Siebold darüber, warum gerade jetzt der entscheidende Zeitpunkt ist, aktiv zu werden – lange bevor die ersten Produkte überhaupt vermittelt werden können.

Im Mittelpunkt steht eine klare Erkenntnis: Die Reform ist nicht nur ein neues Produktangebot – sie ist vor allem ein Kommunikations- und Beziehungsanlass.

Die beiden diskutieren unter anderem:

Warum frühzeitige Kundenansprache jetzt zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil wird
Weshalb Untätigkeit ein reales Risiko darstellt, Kunden an andere Anbieter zu verlieren
Wie die Reform als Türöffner für ganzheitliche Finanzplanungsgespräche genutzt werden kann
Welche Chancen sich ergeben, um bestehende Kundenbeziehungen zu vertiefen – und neue Zielgruppen, insbesondere die nächste Generation, anzusprechen
Und warum die eigentliche Leistung des Beraters nicht im Produktabschluss liegt, sondern in der frühzeitigen Orientierung und Strukturierung

Die Folge zeigt:

Wer die Reform nur als zukünftiges Produkt sieht, denkt zu kurz.
Wer sie als strategischen Impuls für Beratung, Positionierung und Kundenbindung nutzt, kann schon heute entscheidende Weichen stellen.

Eine Folge für alle Finanzberater, die nicht warten wollen, bis der Markt sich bewegt – sondern ihn aktiv mitgestalten möchten.

#65 Altersvorsorge-Reform 2027: Worüber Finanzberater:innen jetzt nachdenken sollten

Die Finanztrainer³

#65 Altersvorsorge-Reform 2027: Worüber Finanzberater:innen jetzt nachdenken sollten