8月29日， “赋能投后，助力退出——资管数字化与基金协同升级之道” 主题沙龙成果举办。本次沙龙由浩数资本主办，飞书、投资云协办，吸引了众多投资机构的代表参与，共同探讨数字化在投资领域的应用及未来发展趋势。本期一路瞳行，我们能够将本次活动的圆桌讨论——如何打造中小VC的数字化底座进行了实录及剪辑。

本次圆桌的嘉宾包括：嘉睿资本创始合伙人谢旻霄、AIFA创始合伙人王荣茂、烯牛数据市场部总监谭书洋

援助哦中很多观点都值得思考：数字化是不是带来了小机构的机会，AI能迅速抹平和缩小投资经理和投资机构的差距么？如果投资的魅力在于不确定性？那AI能帮助在不确定性中找到哪些确定性线索？如今投资市场已经不是信息差，而是信息噪音，投资机构接下来的退出机构如何通过大数据来构建交易机会？

让我们一起来回顾下这次圆桌观点。

00:00 数字化转型：缩小投资机构差异，把握投资新机遇
在当今的投资领域，数字化正在成为缩小不同规模投资机构之间差异的关键因素。通过利用大数据和人工智能技术，不仅可以提高投资管理的效率和准确性，还能帮助投资者在充满不确定性的市场环境中发现新的投资机会。随着越来越多的新入行者加入，传统的投资模式正逐渐被打破，数字化转型成为了中小型投资机构提升竞争力、实现可持续发展的重要途径。此外，有效的数据分析和智能化决策支持系统对于构建投资退出策略、优化交易机会同样至关重要。因此，构建数字化底座不仅是为了提升日常运营效率，更是为了抓住投资科技与未来生活交汇点上的新机遇，从而在激烈的市场竞争中占据有利地位。

03:27 数字化转型对创投机构的影响及未来展望
飞书平台的引入及其AI技术的应用大幅提高了工作效率，缩小了小机构与大机构、个体间的差异。对于小型创投机构而言，通过数字化工具减少对项目经理等中间职位的需求，直接提高团队的核心竞争力。同时，这也促使大型机构思考人才结构的优化和业务模式的创新。此外，数字化转型还引发了对未来日常工作场景变化的深思，提示着相关企业和平台需不断创新以适应日益发展的市场需求。

06:57 探讨AI在项目管理与投资决策中的应用及其影响
本次对话主要围绕人工智能(AI)在项目管理和投资决策中的潜在应用进行了深入探讨。首先，提出了一种利用AI进行日常管理和决策的想法，如通过语音指令询问AI关于员工表现、出差频率等问题，以及使用AI进行项目评估和决定是否召开或取消国际会议。此外，讨论了AI如何提供更加客观和透明的数据分析，以辅助决策过程，但也指出了过度依赖技术可能导致忽视人的价值和直觉判断的风险。最后，强调了在变革时代中，保持开放态度接受新技术对于个人和组织的重要性，并认识到虽然AI可以提高效率和准确性，但在投资决策中仍需结合人类的经验和判断。

10:46 利用大数据与AI技术优化投资决策
一家专注于金融中介服务的公司分享了他们如何利用积累的大数据及人工智能技术改善投资决策过程。起初依赖于标签匹配的传统方法已难以满足快速变化的市场需求，特别是新兴行业的识别与项目筛选。引入AI后，该公司能够实现更精确、实时的项目匹配，并提供基于深度学习的投资分析报告。此外，通过构建高效的关系网络，该平台助力投资人在广泛的项目中进行精准定位，极大地提高了投资效率和成功率。

21:21 提升一级市场投资效率：数字化与人工智能的应用
讨论集中在如何利用数字化技术和人工智能(AI)来提高一级市场的投资效率。提出通过构建大模型来降低投资者使用工具的门槛，实现快速准确地获取所需数据和信息，从而大幅提高工作效率。对比了早期的数据依赖和现代数字化、AI技术的应用，强调了技术创新在促进投资决策中的重要性。

28:04 探索数字化在投资领域的应用与挑战
本次讨论集中在如何利用数字化和人工智能技术来提升投资机构在一级市场的分析能力和交易效率。一方面，数字化可以帮助收集和处理大量的非结构化数据，从而更好地识别项目的风险点和增长潜力。另一方面，挑战在于如何将海量数据转化为有效可用的信息，并且在投资决策过程中准确把握项目的不确定性。此外，讨论还涉及了投资退出阶段的问题，探讨了数字化如何助力于改善交易流程和提高成交率。尽管数字化带来了诸多机遇，但也面临着如何解决人工智能无法完全解答的问题的挑战。

36:03 人工智能助力投资决策与投后管理
探讨了人工智能如何辅助投资决策，特别是在信息不对称和信息噪音问题上的应用。提出了通过AI技术来提高投资效率和精度的观点，并强调了利用智能算法进行数据分析的重要性。同时，讨论了将来的投后管理如何通过AI工具实现更高效的信息匹配和项目连接，以及利用用户行为数据进行智能推荐的可能性。最后，提到了加强与大平台合作，利用大数据分析进行更精准的信息匹配和交易撮合的构想。

42:59 一级市场投资变化与退出策略
随着一级市场投资环境的变化，投资机构面临新的挑战。数据显示，2021年至2024年上半年，大量原本领先的投资者已经消失，取而代之的是新生力量。这些新进入者主要来自证券领域，导致市场格局发生变化。面对此情此景，如何有效退出投资项目成为关键问题。提出关注再融资市场需求，特别是关注有政府引导基金参与的情况，以及利用数据平台分析投资流向，优化退出策略。强调了多元化能力和数字化转型的重要性，以提高投资机构的竞争力和效率。

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一路瞳行，是浩数资本出品的一档品牌播客，播客系列包括：科技类访谈（包括AI应用、自动驾驶等），企业出海类（欧洲、东南亚出海畅聊），财经分享类（财经读书会、企业故事分享）

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EP54 什么是一级投资机构的数字化底座？

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