如何找到一个值得信赖的投资顾问？请查收这份筛选指南 🗒️｜我问陈博士 13

本期《投资 ABC》由 Amiee 和陈鹏博士共同探讨如何寻找合适的理财顾问。节目将分为了解自己和了解服务两个部分，强调在选择理财顾问前，个人或家庭应先明确自身需求和财富目标。陈鹏博士指出，投资顾问的服务包含财富规划、基金产品选择和持续服务三个部分，且三者缺一不可。节目还讨论了不同人生阶段对投资顾问的需求侧重点不同，年轻时可能更需要投资指导和陪伴，而年长时则更侧重财富规划。此外，节目还探讨了如何规避不良投顾，包括审查资质、关注其报酬来源、警惕承诺高收益和避免被稀缺机会诱导交易。