十年一遇的機遇 物理 AI 商機大爆發 ｜#女王撩財經 ft. #沈萬鈞

本次訪談由劉宣彤主持，君宏資本執行長沈萬鈞擔任來賓，解析十年一遇的科技變革。沈萬鈞指出，法人不看指數點位，更關注成交量、當沖比例及外資動向等指標。他認為 AI 真正的爆發點在於物理 AI，並預計 2027 年後將迎來大爆發，相關半導體產值將是現在的八倍。沈萬鈞提到，AI 發展依序為 AI 顧問、AI 代理及物理 AI 三個階段，Gemini 電視是 AI 代理的初步應用。針對台積電，他建議關注三年一千五百億美元的資本支出計畫，並看好其在物理 AI 時代的發展。此外，由於高階產能吃緊，低階記憶體及相關測試領域將出現排擠效應，值得投資者關注。