40. 和美国科技界人士聊硅谷AI的冷与热：第二波浪潮拉开帷幕

硅谷 AI 行业在 ChatGPT 诞生后进入了以应用落地和生产力提升为核心的 “第二波” 热潮。大模型本身不再被视为护城河，初创公司需通过深耕行业垂直领域、解决实际工作流问题来构建竞争壁垒。Copilot 模式成功将 AI 融入软件工程等专业工作，证明了 AI 从单纯的软件工具向 “工作交付” 转型的潜力。目前，GPU 硬件短缺仍是制约创新的关键瓶颈，而企业在合规与监管方面展现出比以往更积极的参与姿态。投资逻辑已从单纯的底层模型转向关注具备行业认知与技术结合能力的团队，并购活动多体现为防御性布局或战略性扩张，标志着 AI 技术正加速重塑各行各业的运作方式。