Vol.117 人间一日，AI千年，从视频模型内卷到AI产业的极限跨越与世界的“参差”逻辑

AI 行业正经历从单纯对话模型向复杂任务执行系统的演进，算力需求与技术架构的迭代速度远超预期。中美两国在视频模型领域的竞争格局出现显著分歧，中国厂商凭借字节跳动、快手等巨头的战略投入及成本优势，在应用落地与生态整合上表现强劲，而美国市场则呈现出 OpenAI 战略收缩、Google 孤军奋战的态势。AI 行业估值逻辑已从传统的财务指标转向情绪驱动与头部对标，尽管硬件端受限于物理周期与供应链压力，但软件与 SaaS 领域的 “All in One” 生态整合正成为企业付费的核心驱动力。随着 AI 触及封装、存储及传输等物理极限，行业正处于从技术叙事向深度应用落地的关键转折期。