2Q2026 美股展望

本次美股展望主要探讨了当前经济形势下美股的投资策略，核心在于高油价压力下，对通货膨胀和联准会政策的预期。演讲者认为，油价是关键领先指标，应关注荷姆斯海峡的油轮通过数量。虽然不预期联准会重新进入升息循环，但也不应期待今年降息，因此选股变得至关重要。演讲者推荐关注 CPU 光通讯领域，详细拆解了 CPU 元件供应商和测试设备商，特别强调了测试设备环节的重要性。此外，还讨论了台积电资本支出上修可能带动的设备商机，以及 OpenCloud 对 CPU 需求的潜在影响。