【最新】大摩周期论剑闭门会（2026-3-25附文稿）每周具体每一个行业的投资策略分析报告 《文字稿件和精华要点》已经发布于解读君推特X

本次摩根士丹利的在线直播讨论了多个财经主题。范茜蕾分析了 G2 在快递行业的市场前景，指出尽管地缘政治带来不确定性，但东南亚电商渗透率提升和非电商件拓展为 G2 带来增长机会。侯进则强调中国新型电力系统建设将催化电网基础设施投资，看好思源、平高和南瑞等电网设备公司。杨涵英介绍了创新实业和天山铝业，认为电解铝行业供需偏紧格局将支撑铝价，两家公司均有各自的增长优势。徐然分享了对中国金融板块持续性表现的乐观态度，认为中国金融系统风险可控，出口竞争力强，并介绍了浙江调研中看到的出口增长和地方政府投资优化现象。最后，张蕾分析了玻纤行业，指出 AI 需求带动高端玻纤产品需求，巨石将受益于产能扩张和产品升级。