本次摩根士丹利新经济板块热点全赛在线直播主要讨论了存储、CPU 以及 AI 光模块等科技热点。关于存储方面,分析师刘端认为存储周期仍处于上行阶段,二季度价格预计有 30%-50% 的环比增长,并看好三星电子。关于 CPU,Tiffany 指出 NVIDIA 在 Scale-out 和 Scale-up CPU 方面进展积极,并预测到 2030 年 Scale-out CPU Switch 的 K 格将达到 144%。Andy Meng 则分析了 CPU 对光模块的影响,认为市场对 CPU 的风险认知已较为充分,当前光模块的风险回报合理,并预测 2025 年至 2028 年全球光模块市场规模将从 180 亿美金增长到 500 亿美金。Samantha 分享了液冷和电源等 AI 基础设施的最新动态,看好台达电的中长期发展,并关注联亚和全新在光通讯领域的表现。
Sign in to continue reading, translating and more.
Continue