
本期《投资 ABC》由 Amiee 和陈鹏博士共同探讨如何寻找合适的理财顾问。节目将分为了解自己和了解服务两个部分,强调在选择理财顾问前,个人或家庭应先明确自身需求和财富目标。陈鹏博士指出,投资顾问的服务包含财富规划、基金产品选择和持续服务三个部分,且三者缺一不可。节目还讨论了不同人生阶段对投资顾问的需求侧重点不同,年轻时可能更需要投资指导和陪伴,而年长时则更侧重财富规划。此外,节目还探讨了如何规避不良投顾,包括审查资质、关注其报酬来源、警惕承诺高收益和避免被稀缺机会诱导交易。
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