本期硅基觉醒探讨了美国软件股暴跌事件背后的资本叙事逻辑,以及 AI 时代软件的价值重构。嘉宾王丹指出,此次暴跌并非突发,而是 SaaS 板块长期下行趋势的集中体现,并分析了不同类型软件的抗跌性差异,如 Infra 软件和 ERP 系统因其重构难度较高而相对稳定。讨论还深入探讨了 SaaS 公司按人头收费模式面临的挑战,以及 AI 技术对企业 IT 支出结构的影响,企业正逐步将预算从人力转向算力。尽管传统 SaaS 公司面临增长放缓和估值压力,但通过积极拥抱 AI 和进行深度定制,仍有机会在市场中保持竞争力。
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