EP4-2026年產業趨勢 ft.站長本人

本期定錨產業筆記 Podcast 由主持人鄭雁與站長 Paulson 共同探討 2026 年的產業趨勢。內容聚焦於 DRAM、NAND Flash 的市場現況與未來展望，臺積電先進製程與封裝的擴產，以及被動元件的漲價潮。Paulson 分析，DRAM 供需在 2026 年仍緊張，但雜音可能浮現，模組廠的毛利或提早觸頂；NAND Flash 則因 AI 伺服器需求強勁，MLC 供給減少，臺廠有望受益。針對臺積電，先進製程設備多用國外廠商，臺廠主要受惠於廠務，2027-28 年是營收高峰期。此外，節目還討論了伺服器供電架構轉向 800V HVDC，以及車用功率元件的轉單效應，並對日本旅遊提出建議。