Google疯狂加码AI：Capex直接翻倍！科技股估值逻辑正在改变！我们的新增持仓公布

本期播客主要讨论了近期美股市场，特别是大型科技公司财报发布后，AI 投资和相关产业的趋势。嘉宾认为，尽管 AMD 财报发布后股价下跌，但长期来看，如果 AMD 能够占据 15%-20% 的市场份额，其股价仍有上涨空间。播客还分析了 Google 的财报，强调了在 AI 领域的投入对公司生存的重要性，并以游戏行业为例，说明了 AI 对传统行业的颠覆性影响。此外，播客还提到了存储行业的重要性，认为存储是 AI 发展的瓶颈之一，并分析了 Sandisk 等存储公司的投资价值。最后，嘉宾总结了对 AI 投资的看法，认为 AI 正从实验室阶段进入工业化阶段，未来的成长和投入将加速。