500.【財經時事放大鏡】TSMC 到 MLCC x 擴產到升壓

本集財報狗 Podcast 威宇與 Sky 共同主持，主要探討了在當前全球晶圓廠擴建熱潮下，台灣廠商的機會與挑戰，以及 AI 伺服器需求擴大對 MLCC 市場的影響。節目首先討論了台積電在美國亞利桑那州擴建晶圓廠的計畫，指出這帶動了廠務工程相關產業鏈的發展。接著，分析了中國晶片國產化的政策，以及美國對高階 GPU 可能徵收關稅的影響。在 MLCC 議題上，高盛的報告預測 AI 伺服器對 MLCC 的需求將大幅成長，並分析了 MLCC 在 AI 伺服器中的應用，以及台廠可能受惠的機會，包含上游材料商如銀漿、鋁漿的供貨商和通路商。最後，節目也簡要提到了太陽能產業在電力需求緊張的背景下可能迎來的發展機會。