通宵整理A股开门红逻辑与26年主线！#商业航天#存储涨价#自主可控#国产算力

该视频主要讨论了当前市场投资逻辑的几个重要变化。首先，保险权重增加，原因是大量定期存款到期，利率下降，促使居民将资金转向利率更高的保险产品，且保险新规要求新增保费投资 A 股，为股市带来增量资金。其次，商业航天表现超预期，政策支持和投资者情绪高涨，商业航天被视为时间敏感型产业，存在战略窗口机遇。此外，视频还分析了英伟达 PCB 材料降级、光模块业绩不及预期、对日出口管制升级以及韩国存储涨价等事件的影响，并强调国产算力中心建设加速，进度超预期，预示着国内数据中心建设将迎来新一轮发展。