497.【台股美股提款機】NAND Flash 產業前瞻：2026 年機會與風險盤點

威宇與小鄭在財報狗 Podcast 的 2025 年最後一集中，回顧並展望 NAND Flash 產業。他們討論了 AI 推理對 NAND Flash 需求的強勁拉動，以及企業級 SSD 營收激增和消費性產品表現不佳的現象。小鄭分析了 2026 年 NAND Flash 的三個潛在機會，包括供給受限、企業級 SSD 的需求成長，以及地緣政治的影響。同時，也提到了消費性 NAND Flash 需求可能存在的風險，並建議關注企業級 SSD 佔比較高的公司，最後點出相關產業鏈，包括原廠、模組廠、設備廠以及 HDD。