DC讨论|2026AI叙事与Playbook-1210

本次播客主要讨论了对明年市场情况的展望，回顾了今年的市场趋势，包括年初的悲观情绪、模型迭代周期的变化、关税的影响以及 coding 的快速增长。分析了 OPI 的 1.4 万亿计划对市场的影响，以及 AI Bubble 的讨论。深入探讨了明年 Enterprise 市场的发展，以及对 C-based SaaS 公司的冲击。还讨论了广告行业的变化，以及 TikTok 的影响。最后，对 M7 公司的估值进行了分析，并提出了明年市场可能面临的挑战和机遇，强调了在不确定的市场中寻找结构性变化的重要性，并着重分析了 SaaS 公司的估值逻辑和影响因素。