液冷——AI时代最确定的方向！机会窗口正在打开，你准备好了吗？锁定关键标的，抢先占位未来红利！SMCI,VRT,ETN#美股 #投资 #trading #smci #vrt

本期播客主要探讨了液冷技术在 AI 产业链中的重要性及发展前景。Amber 指出，随着 AI 算力需求的爆发和 GPU 功耗的不断提升，传统风冷散热已无法满足需求，液冷成为必然选择。液冷不仅能显著降低数据中心的能耗和碳排放，满足政策和 ESG 的要求，还能提升机柜密度，延长硬件寿命，从而提高盈利能力。Amber 认为，液冷技术的发展将经历冷板液冷、风液混合到静默液冷的演变过程，并分析了服务器整机厂、基础设施厂商、电力设备厂商以及 GPU 厂商在液冷产业链中的角色和机会。她建议关注 GPU 功耗路线图、云厂商资本开支、成本曲线等关键指标，以判断液冷技术是否真正落地。