482.【台股美股提款機】半導體前段設備產業追蹤：AI 需求急升抵銷中國衰退，2026 設備需求將強於預期

本期財報狗 Podcast 由威宇和小鄭共同主持，首先威宇提到近期詐騙猖獗，提醒聽眾注意防詐騙。接著，小鄭分析了半導體前段設備的追蹤情況，指出中國市場受美國禁令影響，明年展望可能更差。然而，AI 需求強勁，記憶體市場供不應求，使得艾司摩爾和科林研發對明年展望上調。小鄭預計明年記憶體設備採購力道將超過邏輯製程，並分析了美國撤銷台積電、三星、海力士在中國的 VUE 授權的影響，預期記憶體設備支出將顯著成長。此外，小鄭也提到台積電的需求仍然強勁，但記憶體設備的成長幅度可能更大，並預計相關供應鏈將在產業報告中提供更詳細的說明。