本期《投资实战派》由永庆和大卫在上海线下录制,探讨了当前市场结构性牛市的特征,包括存款搬家逻辑的证实和高质量公司投资的重要性。他们分析了杠杆资金和险资在本轮牛市中的主导地位,并就 “买茅台” 与 “买一众科技股” 的投资策略展开讨论,强调不同投资方法论的适用性。此外,他们还讨论了美国降息对市场的影响,以及中国反内卷政策的必要性及其对社会和经济的潜在影响,呼吁关注供给侧改革和行业变化带来的投资机会。
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