AI产业链全解读：硬件、中台、应用你必须知道的机会

本期播客主要探讨了 AI 产业链的上下游，以及中美、中国台湾和日本在全球 AI 领域的布局和投资机会。君君老师将 AI 产业链分为供给和需求两部分，硬件和软件两个维度。硬件方面，重点在于算力芯片，以及光模块、存储器等周边产业。软件方面，云平台是关键，分为面向客户需求和面向算力供给两种。美国在 AI 应用端具有优势，而中国在硬件产业链中下游的部组件制造上具有优势。中国企业应抓住国产替代的机会，与国内云服务和应用服务相结合，实现技术迭代和估值提升。最后得出结论，AI 硬件投资应关注 EPS，而应用端则需关注美股和港股。