Le sujet :

Un bon conseiller en gestion de patrimoine peut changer votre vie. Or, nous faisons tous face à un problème : comment bien choisir son CGP. Entre les conseillers de votre banque, les CGP indépendants rémunérés aux honoraires et ceux à la rétrocommission : il peut être compliqué de savoir vers qui se tourner.

L’invité du jour :

Après avoir travaillé en gestion des finances dans l’armée, Nicolas Decaudain s’est pris de passion pour l’éducation financière. Avec Ludovic Chaput, il a cofondé en 2018 Avenue des investisseurs (portail d’information ouvert à tous). Depuis 2021, Nicolas est diplômé en gestion de patrimoine.

Au micro de Matthieu Stefani, cofondateur de CosaVostra, Nicolas Decaudain nous donne ses 10 meilleurs conseils pour bien choisir son CGP :

Comprendre ce qu’est vraiment un CGP
Valider la crédibilité de son CGP
Choisir un CGP indépendant (CGPI)
Se demander si vous avez le meilleur en face de vous
Faire confiance au feeling
Ne pas forcément choisir le CGP du coin de la rue
Faire attention au démarchage téléphonique
Choisir un CGP le plus tôt possible
Poser un maximum de questions
Prendre le temps avant de signer

Ils citent les références suivantes :

Article : Dany Boon victime d'une arnaque à plusieurs millions d'euros en Irlande
Le CIF - Conseiller en Investissement Financier
La MIF 2

Ainsi que d’anciens épisodes de La Martingale :

#82 - Nicolas Decaudain - La défiscalisation : par où commencer ?
#122 - Maxime Carmignac - Investir dans des entreprises familiales

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La Martingale est un podcast produit par CosaVostra, du label Orso Media.

👋 Mention spéciale à une auditrice du podcast, Catherine, qui nous a sollicité pour dédier un épisode à ce sujet !

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#124 - Comment bien choisir son conseiller en gestion de patrimoine ? - Nicolas Decaudain

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