本期《投资之星》播客由小安和君君老师共同主持,讨论了对冲基金视角下美股和港股的最新变化。节目分为两部分,首先分析了美股在人工智能板块的创新高现象,探讨了 AMD 等性价比方案对英伟达的影响,以及大小厂在 AI 应用上的差异和潜在风险。随后,节目转向港股,指出港股缺乏强行业支撑,主要受美联储降息预期的流动性驱动,并分析了香港本地地产和银行保险板块的受益逻辑,最后总结美股看分子(微观基本面),港股看分母(流动性),并期待港股未来出现新的增长故事。
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