206.从科技追赶转入AI基建叙事，DeepSeek带来中国资产重估

《乐饭说》的一期播客，由潘乱和杨天楠担任嘉宾，主持人琳达主持，探讨了中国 AI 技术的发展，认为 DeepSeek 的开源标志着 AI 从科技叙事转变为基建叙事，引发了对中国资产的重估。他们还讨论了 AI 应用场景、大厂的策略选择，以及互联网公司在科技服务和社会基建服务中的角色转变。此外，还分析了京东和美团在外卖员社保问题上的竞争，以及 AI 如何重塑阿里巴巴的业务价值。最后，他们展望了中国在 AI 领域的未来发展趋势，强调了供应链和人才优势，以及民族自信的提升。